時間：2022年9月21日 周三
中國市場持續(xù)低迷
歐洲希爾頓冰鮮牛肉價格下跌
巴西牛肉出口均價逐周下跌
烏拉圭總統(tǒng)訪問日本，以拓寬牛肉出口條件
2023年阿根廷牛肉產(chǎn)業(yè)概況變化不大
歐洲肉母牛和奶牛數(shù)量均下降
八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄
FOB南方共同市場
中國市場持續(xù)低迷
中國市場情況復雜，牛肉庫存很大，匯率很高，美元兌人民幣匯率已經(jīng)破7，盡管一些城市解除了對新冠的封鎖，需求端并沒有重新活躍起來。一位巴西出口商指出，上周他只有一些隨機的成交，中國市場非常平靜，市場幾乎沒有需求，幾乎沒有成交，這讓我們很擔心。一位貿(mào)易商認為未來幾周市場不會變化，目前烏拉圭的腱子7200都可以成交。一位巴西經(jīng)理人認為最大的問題是中國主港肉類到港量很大，八月到港量27.7萬噸，這在國內(nèi)市場是頗具挑戰(zhàn)性的。有一些進口商付款有延遲，他們期待市場會好轉(zhuǎn)一些，但事實并沒有發(fā)生。問題是這些進口商還在繼續(xù)采購。缺乏現(xiàn)金流使中國進口商難以履行融資債務(wù)，當時，基于對期貨價格更高的預(yù)測，進口商取得了這些融資。巴西牛前參考價5700-5800美元/噸，后三部位肉6500美元/噸，小米龍7500-7600美元/噸，牛腩4800-4900美元/噸，后腱8000美元/噸，掠奪牛前4800美元/噸，80vl牛碎肉4000美元/噸，巴西的屠宰量仍然很大，有育肥牛持續(xù)出欄，草飼牛的供應(yīng)也很充足。其他國別的成交價也很疲軟，阿根廷80vl碎肉收到還價3800-4000美元/噸，后部位肉5800-6000美元/噸，前后腱6200-6300美元/噸，母牛六切5300-5500美元/噸，智利在國慶節(jié)前裝船的帶骨四分體成交價4850美元/噸，本周收到進口商還價在4500美元/噸，給貿(mào)易的持續(xù)性帶來困難。
羊肉市場買賣價差仍然較大
烏拉圭羊肉市場方面，9-24公斤羔羊胴體買賣差價仍在500-700美元/噸。
歐洲市場冰鮮牛肉價格走低
歐洲冰鮮市場希爾頓臀腰肉價格持續(xù)波動，沒有顯現(xiàn)出明確的趨勢。盡管用于生產(chǎn)希爾頓產(chǎn)品的牛供應(yīng)不足，阿根廷產(chǎn)品參考價從上周的12500美元/噸下跌至11800-12300美元/噸。歐洲進口商對接下來幾周的能源短缺仍持悲觀態(tài)度。烏拉圭屠宰量低，工廠想堅持12000美元/噸的價格，但一些進口商并不買賬，因為這個價格可以買到品牌定位更為高端的阿根廷產(chǎn)品。巴西貿(mào)易商稱腰脊肉成交活躍，參考價17000-18000美元/噸，由于中國市場為牛排支付更高的價格，他們只選擇腰脊部位。上周，一些工廠向歐洲市場牛排部位報價在6800-7000美元/噸，因為“中國市場較弱”。這一參考價比一個月前每噸下跌了1000美元左右。
中東北非市場情況復雜
巴西牛肉對中東北非市場的貿(mào)易沒有任何改善的跡象，工廠和中間商都反映只有牛副有一些成交，牛肉貿(mào)易仍很艱難。
南美四國育肥牛價格均下降
南方共同市場四國待宰閹牛價格下跌。本周閹牛價格指數(shù)下跌了5美分至3.71美元/公斤，較四月最高點下跌了85美分，跌幅約19%。本周巴西牛價恢復下跌趨勢，主要出口州育肥牛均價3.49美元/公斤，較上周下跌了2美分。阿根廷方面，出口閹牛的比索價格保持穩(wěn)定，美元價格下跌了6美分至4.27美元/噸。烏拉圭牛價仍保持嚴重下跌，重型閹牛參考價4美元/公斤。巴拉圭方面供過于求，待宰公牛價格下跌了10美分至3.4美元/公斤。
巴西
巴西牛肉出口均價逐周下跌
九月前11個工作日巴西牛肉出口保持緊張節(jié)奏，但出口價格逐周下跌。外貿(mào)部公布，截止9月17日，本月巴西牛肉出口量達114,065噸，平均價格5989美元/噸。日均出口量10370噸，較2021年九月增長了16%。平均出口價格一周比一周低，九月前六個工作日平均出口價格達6062美元/噸，上周出口量約50380噸，出口均價下降至5899美元/噸。本月截至目前出口均價約5989美元/噸，較八月下降了2.3%，較六月的最高峰下降了12.2%。
伊塔烏銀行對育肥牛市場的前景分析
隨著待宰牛供應(yīng)增加，如果市場在本月底之前仍未做出反應(yīng)，其中很大一部分將被投放到育肥場的牛將等到明年被送去屠宰。即使有政府和世界杯的支撐，最后一個季度的牛肉價格情況也舉步維加。另一個需要考慮的因素是，牛肉批發(fā)價格的下降將如何影響消費者，以及這種情況是否會有助于提高國內(nèi)需求，從而提高價格。伊塔烏的月度報告稱，未來幾個月確定牛肉價格的一大問題將是屠宰行業(yè)已經(jīng)保證的牛的供應(yīng)，尤其是用于出口的牛。如果用于出口的牛的供應(yīng)量仍然很高，牛價的恢復將更多地依賴于國內(nèi)市場牛肉價格的上漲。
國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長高于預(yù)期，對2022年的經(jīng)濟預(yù)期提高
巴西經(jīng)貿(mào)部發(fā)布，由于今年二季度巴西GDP表現(xiàn)優(yōu)秀，巴西政府提高了對2022年經(jīng)濟增長的預(yù)期，增速從2%提高到了2.7%。與第一季度相比，巴西經(jīng)濟增長了1.2%，同比增長了2.6%，同比增長了2.6%，今年上半年經(jīng)濟同比增長了3.2%。根經(jīng)貿(mào)部發(fā)布的《宏觀財政公報》，第二季度GDP的結(jié)果高于預(yù)期，市場有0.9%的增長。對2023年經(jīng)濟部的預(yù)測仍為2.5%。
Marfrig 創(chuàng)辦線上平臺與客戶建立聯(lián)系
Marfrig推出了在線銷售門戶網(wǎng)站www.bassi.com.br，通過該網(wǎng)站，它將向終端客戶提供送貨上門服務(wù)。在項目的第一階段， Bassi, Bassi Angus, Montana Steakhouse和PlantPlus Foods(植物蛋白)等品牌的產(chǎn)品從平臺上出售給圣保羅地區(qū)的顧客。為了做到這一點，Marfrig在城市的不同區(qū)域都有倉庫，用來儲存肉類，并通過地理定位系統(tǒng)將肉類發(fā)送給消費者。每個空間約15平方米，可放置5臺冰箱。
育肥牛價格再次下跌
上周育肥牛價格企穩(wěn)之后，本周又恢復下行。工廠預(yù)定時間寬松，屠宰量較大，屠宰場需面臨國內(nèi)市場下半月需求下降的情況。每年的這段時間土地被用來種大豆和水稻，馬托格羅索州、戈亞尼亞州、隆多尼亞州南里奧格蘭德州牛價保持下行。圣保羅州牛價保持穩(wěn)定在285.5雷亞爾/15公斤。期貨市場九十月船期合同成交價下降了5-7雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
烏拉圭總統(tǒng)訪問日本，以拓寬牛肉貿(mào)易條件
烏拉圭政府代表團將于10月26日訪問日本，以促進肉類在日本的銷售。據(jù)《觀察家報》報道，此次訪問由總統(tǒng)領(lǐng)導，主要目的是加強牛肉出口，并尋求重新開放牛舌市場。389/5000 代表團還包括經(jīng)濟部長，外交部長畜牧部長工業(yè)部長以及烏拉圭肉協(xié)主席。日本是跨太平洋協(xié)定的一部分，烏拉圭計劃要求日本在短期內(nèi)正式加入該條約。
烏拉圭22廠獲得牛肉輸華批準
中國海關(guān)總署(GACC)宣布，在Frigorífico Rosario (Rondatel SA)進行虛擬審廠后，恢復其出口許可證。該屠宰場于2021年9月30日因違反與中國簽署的協(xié)議，未為360名工人投入失業(yè)保險而關(guān)閉。這家公司由中國人所有，經(jīng)營范圍主要是對中國的牛肉出口。Rondatel SA的經(jīng)理Julio Ortiz告訴WBR，工廠將進行升級，并重新設(shè)置，以便能夠每天開始工作。他說，工廠預(yù)計在10月上半月恢復活動。在周一的新聞發(fā)布會上，畜牧、農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部長費爾南多解釋說，“經(jīng)過不同方面的巨大努力，經(jīng)過一個漫長的過程”，出口的恢復已經(jīng)實現(xiàn)。”
八月閹牛類型價值略有增長
據(jù)烏拉圭肉協(xié)報告，八月閹牛類型值較上月增長了28美元至1813美元。該指數(shù)增長是由于出口產(chǎn)品價值的增長和鮮皮價格的增長。牛雜碎和副產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定，賣到國內(nèi)市場的產(chǎn)品價格有小幅下滑。閹牛采購價格下調(diào)了2美金至1548美元，兩者價格差即工業(yè)增加值增長了30美分至265美元，工廠要想保持盈利，必須覆蓋其他成本。自一月起，閹牛類型價值增長了9%，而以美元計活牛采購價格增長了23%，工業(yè)增加值縮水34%?？紤]到美元兌烏拉圭匯率貶值9%，因此轉(zhuǎn)換成烏拉圭比索價格的閹牛類型價值沒有變化，而工業(yè)增加值減少了40%。減幅較大的原因是，工資、稅收和公共關(guān)稅等畜牧業(yè)以外大多的工業(yè)成本是以比索計算的
牛價大幅下調(diào)后的第一個平穩(wěn)信號
待宰牛價格本周再次下跌，盡管一些跡象表明，這一趨勢可能會逆轉(zhuǎn)，市場可能會實現(xiàn)新的平衡。本周初的買入價與上周末相同，這是前幾周沒有發(fā)生的。工廠的訂購期約為15天。其中一位被咨詢的收貨人表示:“育肥牛被賣掉了，供應(yīng)就下降了?！蹦壳笆袌鋈匀黄＼洠瑑r格下行，市場可能將在目前的參考價水平上達到新的平衡。一些工廠仍不出價，另一些給重型閹牛出價3.9-4美元/公斤，母牛出價3.6-3.8美元/公斤，上周末，這一價格有一些成交。沒有賣出去的閹牛被迫出欄，有一些體重非常大，以草飼牛的價格成交。關(guān)于降雨量少的擔憂加重。未來幾天的降雨量預(yù)報不好，對拉尼娜年的預(yù)報也不樂觀，這意味著有很大可能降雨比正常情況下少。如果干旱情況沒有好轉(zhuǎn)，可能會有額外的供應(yīng)壓力。昨晚，由于3名工人被解雇，在Frigocerro工廠發(fā)生沖突，肉類加工行業(yè)工人工會稱可能會進行新的罷工。已經(jīng)在市場上停了幾周的工廠將不得不重新采購。潔食團隊將會在11月初左右回到南美。輪流關(guān)閉工廠的巴西公司將恢復所有工廠的生產(chǎn)活動。因此，今年四季度供需將同步增加。
牛屠宰量下調(diào)至每周3.7萬頭
繼9月10日當周屠宰量增長至4.2萬頭以后，屠宰量又回落到此前幾周的3.7萬頭的水平。烏拉圭肉協(xié)報告，截止9月17日，一周內(nèi)牛屠宰量37278頭，較前一周減少了5000頭，較去年同期減少了10000頭。本周較上周主要是母牛屠宰量下降，降幅約23%，閹牛屠宰量下降了5%，占總屠宰量的56%。本周閹牛屠宰量2081頭，母牛屠宰量10899頭，小母牛屠宰量5128頭。本周屠宰量最活躍的工廠是美麗華7廠（4843頭），379廠（4436頭），439廠（3951頭）。Marfrig三家屠宰場牛屠宰量8938頭，較前一周減少了1837頭。九月截至目前牛屠宰量94225頭，同比下降了28.6%。預(yù)計九月牛屠宰量將達17-17.5萬頭，較2021年9月減少5.5萬頭。今年下半年到目前為止牛屠宰量40.6萬頭，較2021年同期減少了19萬頭，減幅約32%。
阿根廷
阿根廷配額完成率已達25%
盡管2022/23年度價格下行，九月上半月阿根廷已經(jīng)獲批出口的希爾頓配額發(fā)貨量達7388噸，已經(jīng)超過了年度配額的25%，全年配額為29389噸。累計發(fā)貨的平均價格約11578美元/噸，出口額8550萬美元。與2021年同期相比出口均價下調(diào)了10.3%。
阿根廷對美國牛肉出口量已超過1.5萬噸
截至上周末，2022年美國配額認證的牛肉為15198噸，占總量(2萬噸)的76%。累計出口額超過9800萬美元，平均每噸價值6450美元。其中超過60%的貨物運往賓夕法尼亞港，20%運往紐約，約10%運往佛羅里達。
2023年阿根廷牛肉產(chǎn)業(yè)概況變化不大。
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2023年阿根廷活牛存欄、屠宰量、牛肉產(chǎn)量、消費量變化不大。中國仍是其最大的出口市場，約占阿根廷出口份額的70%，盡管全球牛肉需求旺盛，價格利好，目前政府奉行的出口限制政策使阿根廷出口量不會增加太多。盡管目前牛肉行業(yè)正在跟政府洽談放松出口限制，但目前的出口限制措施預(yù)計持續(xù)到2023年年底。牛肉價格高企使阿根廷牛肉出口額創(chuàng)新紀錄，出口量則不會創(chuàng)新紀錄。2023年阿根廷牛肉出口量預(yù)計將達77萬噸，牛肉產(chǎn)量和牛肉國內(nèi)消費量與前幾年相差不大，因此出口量較前幾年變化不大。貿(mào)易商抱怨政策將讓國內(nèi)市場供應(yīng)充足，出口市場則不會增長。當前的出口政策預(yù)計將持續(xù)到2023年底，每月出口總配額限制在2.9萬至3萬噸(產(chǎn)品重量)。希爾頓配額和高品質(zhì)牛肉配額(481)出口到歐盟，TRQ配額出口到美國和少量配額到哥倫比亞不受限制，不計入總配額。老母牛、低品質(zhì)牛肉可以自由出口，特別是出口到中國，因為國內(nèi)需求并不強勁。七種受歡迎的牛肉被禁止出口，必須在國內(nèi)銷售?？紤]到當?shù)嘏Ｈ鈨r格的下降，而國家需要通過出口收取更多的外匯，政府和肉類工廠目前正在討論將每月總配額增加10%。牛肉出口的稅率繼續(xù)為9%。
出口閹牛價格保持穩(wěn)定
上周出口閹牛價格保持上漲。質(zhì)量好一些的英國純種閹牛550-570比索/公斤，本地和印度串種540-550比索/公斤。特優(yōu)和良種母牛價格略有上漲，500-520比索/公斤，因為中國市場低迷，主要賣到中國市場的工業(yè)母牛價格下調(diào)了10比索/公斤至440-480比索/公斤。
北美
拜登宣布支持實驗室培育肉類的發(fā)展
美國總統(tǒng)喬·拜登表示他的政府正式支持生物技術(shù)，包括實驗室培育肉類等新發(fā)明。拜登在一項行政命令中表示，美國政府致力于投資生物技術(shù)，這將“加強國家的糧食安全”。這些文件認可了通過新技術(shù)“開發(fā)替代食物來源”和“推進食品安全”的承諾，其中用培養(yǎng)的動物細胞制成的食品。
供應(yīng)短缺推動育肥牛價格上漲
上周育肥牛市場略有上漲，南部地區(qū)參考價142美元/百磅，較前一周增長了1美元/百磅。北部地區(qū)活牛價格143-144美元/百磅，胴體價格226-228美元/百磅，平穩(wěn)上漲了1美元/百磅。
進口牛肉價格下跌
美國農(nóng)業(yè)部每周報告稱，進口牛肉價格較上周下降。交易活動非常緩慢。國內(nèi)供應(yīng)量大和進口牛肉需求減弱持續(xù)給市場帶來壓力。
歐洲
歐洲肉母牛和乳母牛存欄均下降
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部駐歐洲辦公室的數(shù)據(jù)，2022年和2023年奶牛和肉母牛的數(shù)量預(yù)計將持續(xù)下降。養(yǎng)牛場受到飼料供應(yīng)有限和飼料價格高企的打擊。存欄下降的另一個因素是環(huán)境限制，主要與氮排放有關(guān)。報告稱，未來存欄數(shù)量的擴大將在很大程度上取決于各國對歐盟共同農(nóng)業(yè)政策的執(zhí)行情況。由于飼料、能源、活牛價格高企，今年歐洲牛屠宰量預(yù)計將增長，但胴體重量下降將給整體牛肉產(chǎn)量施壓。新冠疫情限制解除后，旅游業(yè)的復蘇提振了歐洲牛肉的銷量，尤其在南歐。然而由于牛肉供應(yīng)受限和消費者購買力減弱導致歐盟牛肉消費量下降。明年，屠宰和牛肉產(chǎn)量預(yù)計將大幅下降，因為牛犢的供應(yīng)減少。隨著屠宰減少，預(yù)計明年牛肉產(chǎn)量也將減少。預(yù)計產(chǎn)量為670萬噸（胴體重），歐盟牛肉產(chǎn)量達歷史新低。預(yù)計由于國內(nèi)供應(yīng)減少，牛肉消費量也會減少。今年的需求恢復和明年國內(nèi)牛肉供應(yīng)減少，吸引更多南美牛肉進口，但仍遠遠低于新冠疫情前的水平。今年上半年牛肉進口量增長了30%，這一增長的大部分來自于從英國的進口，自2021年1月1日英國脫歐以來，進口正在逐漸恢復到正常水平。另外，國內(nèi)產(chǎn)量的減少和食品服務(wù)業(yè)的需求恢復，也吸引了南美牛肉的進口。據(jù)報告，主要是從巴西進口的低質(zhì)量牛肉的進口有所增加，從阿根廷和美國進口的高質(zhì)量牛肉略有增加。盡管總體上進口量有所增加，但歐盟牛肉進口仍明顯低于2019新冠病毒前的水平。2019年，歐盟進口了43.5萬噸牛肉。2022年進口量預(yù)計為37萬噸，2023年預(yù)計增加2萬噸至39萬噸。
亞洲
八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄
據(jù)梅特國際集團數(shù)據(jù)，八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄，達277556噸。7月高1%。7月曾是此前牛肉進口量最高紀錄。7月出口量同比增長了42%，從南共市國家進口量20.3萬噸，約占73%，其中11.4萬噸來自巴西，5.3萬噸來自阿根廷，3.6萬噸來自烏拉圭。從新西蘭澳大利亞進口量約3.9萬噸，從美國進口量約1.7萬噸，其余進口量約1.9萬噸來自白俄羅斯、智利和玻利維亞等其他國家。今年1-8月中國牛肉進口量累計173萬噸，同比增長了12%。
羊肉進口量持續(xù)下降
8月中國羊肉進口量26636噸，較7月下降5%，同比下降9%。在截至8月份的一年里，中國進口了24.4萬噸，比2021年同期減少了20%。8月，57%的進口羊肉來自新西蘭，40%來自澳大利亞，2%來自烏拉圭，1%來自智利。
中國再次放儲以穩(wěn)定肉類價格
據(jù)新華社報道，上周，中國再次從中央儲備中向市場投放豬肉，以確保豬肉供應(yīng)和維持價格穩(wěn)定。據(jù)國家發(fā)改委員稱，這是今年國家中央儲備釋放的第二批豬肉。國家發(fā)改委表示，將密切關(guān)注市場變化，必要時增加豬肉投放，建議養(yǎng)豬場做好安排，以正常速度出售生豬。
