時間：2021年8月25日 周三
面對錯綜復(fù)雜的物流問題，中國采購節(jié)奏放緩
希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格回調(diào)
物流瓶頸：工廠對烏拉圭屠宰量增長帶來的影響發(fā)出警告
阿根廷： 政府解除庫存出口限制的壓力增加
中期內(nèi)中國牛肉消費將增長
FOB南方共同市場
面對物流瓶頸，中國市場保持冷靜
肉類供應(yīng)鏈物流問題日益復(fù)雜，集裝箱短缺、船司取消航線以及海運費暴漲，中國市場需求端反應(yīng)謹(jǐn)慎，一些進(jìn)口商無法接受南美出口商的報價。一些中國客戶抱怨他們可以在中國市場上的采購價格比期貨進(jìn)口價格更便宜。阿根廷方面消息人士稱中國的出價很難提高。
希爾頓冰鮮產(chǎn)品價格上漲
希爾頓臀腰肉價格堅挺。上周大多數(shù)成交在13300-13800美元/噸，有出口商可以賣到14000美元/噸。貿(mào)易商稱進(jìn)口商想要抑制價格上漲，以保證在年終的假期來臨之前價格不會螺旋式上漲。烏拉圭希爾頓臀腰肉成交價12100-12300美元/噸。
中東北非市場成交更為激進(jìn)
中東北非市場成交也很順暢，巴西前部位肉4500-4650美元/噸。如果價格達(dá)到4200-4300美元/噸，埃及進(jìn)口商愿意接更多的量。巴西出口商提供后部位肉參考價4500美元/噸。
巴西牛肉對烏拉圭的銷售困難
一些出口工廠對烏拉圭市場的后部位肉和牛前的報盤沒有成交，據(jù)貿(mào)易商稱，巴西工廠后部位肉意向價5800美元/噸，牛前5000美元/噸。這個價格成交相當(dāng)困難。巴拉圭前部位肉賣到埃及市場4400美元/噸，牛腩3500美元/噸，未來幾個月該市場的前景將有所不同。
智利持續(xù)采購
智利進(jìn)口商對37周以后的貨采購持續(xù)，成交量不大，投機采購占比很大。巴拉圭全牛20切賣到智利市場6800美元/噸，由于卡車司機罷工導(dǎo)致巴拉圭牛肉到智利的運輸困難，巴西全牛成交量更大一些，成交價6500美元/噸。一些巴拉圭工廠預(yù)期國慶節(jié)之后價格下跌，已經(jīng)賣國慶節(jié)之后的貨了，成交價6700-6750美元/噸，其他工廠還在堅持6800美元/噸。
俄羅斯市場牛副價格上漲，海運成本增加
近幾周俄羅斯市場的牛副貿(mào)易堅挺。阿根廷牛肝2200美元/噸，牛心2350美元/噸，牛舌4100美元/噸。出口商稱海運費急劇上漲，也影響到了其他市場。運到俄羅斯市場的一個柜子運費翻了一倍，從3000美元上漲至6000美元，限制了出口商的盈利。
南方共同市場閹牛價格下跌3美分
南方共同市場閹牛價格指數(shù)連續(xù)第二周上漲，本周下降了3美分至3.83美元/公斤。巴西牛價疲軟下跌，烏拉圭牛價穩(wěn)定，阿根廷和巴拉圭牛價穩(wěn)中有漲。
巴西
馬托格羅索州：小型屠宰包裝工廠或?qū)⒁蛴逝６倘标P(guān)閉
巴西最大的牛肉產(chǎn)區(qū)馬托格羅索州肉類包裝企業(yè)聯(lián)合會警告稱，由于待宰牛短缺該州小型工廠可能將面臨停產(chǎn)。該機構(gòu)在一份聲明中稱待宰牛短缺已經(jīng)影響到一些面向國內(nèi)市場銷售的小型肉類加工廠，這些工廠沒有能力消化活牛價格上漲。據(jù)該聯(lián)合會稱，馬托格羅索州33家工廠的產(chǎn)能僅為2020年的58.57%，收入僅為2018-2020年的45%，屠宰量從530萬頭下降至510萬頭。
2020年馬托格羅索州活牛補欄數(shù)將增長
如果馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所的計劃確定，巴西活牛存欄最大的州將扭轉(zhuǎn)年初的下降趨勢(與去年相比下降了20%)，預(yù)計活牛補欄數(shù)將增長7.5%，達(dá)884867頭。馬托格羅索州農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所分別于4月6月開展了兩次調(diào)查，在第一次調(diào)查中，由于生產(chǎn)成本的增加，尤其架子牛成本，即使是在育肥牛價格上漲的情況下，產(chǎn)量也有下降的趨勢。該趨勢的變化是由一系列原因造成的，其中包括數(shù)據(jù)來源的增加，7月186個飼養(yǎng)場向研究所報告，改變了谷飼牛的最終數(shù)量。
工廠抵制育肥牛價格的上揚趨勢
由于市場堅挺，活牛供應(yīng)增加，巴西肉品加工廠本周初對育肥牛價格下行施加了壓力。本周一圣保羅幾乎沒有交易。育肥公牛和肉母牛價格保持穩(wěn)定，小母牛價格下降了2雷亞爾/15公斤，圣保羅州育肥牛參考價315雷亞爾/15公斤，育肥母牛292雷亞爾/15公斤，小母牛308雷亞爾/15公斤，30天付款。巴西前兩周出口保持良好節(jié)奏，飼育場供應(yīng)充足。同時，預(yù)計本周工廠待宰牛需求將增加，以滿足國內(nèi)市場月初幾天銷量的增加。
烏拉圭
近幾周烏拉圭牛屠宰量可能受到運輸困難的不良影響
肉類加工業(yè)貿(mào)易聯(lián)盟提醒，全球海運擁堵將對該行業(yè)造成不良影響。近幾個月來，疫情加劇了港口物流面臨的巨大困難和運營問題，以及價格急劇上漲、集裝箱短缺、港口擁堵和海運線路中斷等問題。根據(jù)一份聲明，“這一全球性的問題有多種原因，中國港口因新冠肺炎關(guān)閉，歐洲港口處于飽和邊緣，船舶排隊卸貨，集裝箱滯留在碼頭等待發(fā)運，航運公司寧愿帶著空集裝箱返回，美國和中國之間的商業(yè)往來密度非常高，這導(dǎo)致了美國港口崩潰，導(dǎo)致美國國內(nèi)陸路運輸混亂。所有這些問題導(dǎo)致歐洲的海運費上漲了5-6倍，從亞洲到歐洲的運費上漲了10-15倍，美國運費上漲了3-4倍。
農(nóng)場和肉類加工廠逾期貸款減少
烏拉圭中央銀行6月公布的有關(guān)畜牧業(yè)銀行負(fù)債的最新數(shù)據(jù)顯示，該行業(yè)逾期貸款的比例在兩年多的時間里達(dá)到了最低水平。牲畜生產(chǎn)者向銀行貸款7.68億美元，與去年同期相比增加了約5000萬美元。截至6月，畜牧業(yè)農(nóng)戶已拖欠貸款1090萬美元(占總額的1.4%)，而一年前這一數(shù)字為2020萬美元(占2.8%)。也就是說去年該行業(yè)業(yè)的貸款逾期率下降了一半。就肉類加工廠而言，烏拉圭銀行系統(tǒng)的拖欠率也有所改善。截至6月，肉類加工廠的債務(wù)為3.44億美元，僅比去年同期增加了300萬美元左右。就逾期貸款而言，截至上半年，逾期貸款總額為1240萬美元(占總額的3.6%)，較2020年6月的1580萬美元(占總額的4.6%)有所改善。企業(yè)逾期貸款在今年年初達(dá)頂峰，在1月和2月逾期達(dá)5.2%。
本周牛屠宰量接近6萬頭，八月屠宰量將創(chuàng)新紀(jì)錄
據(jù)烏拉圭肉協(xié)統(tǒng)計，上周屠宰量急劇增長，截止八月20日牛屠宰量57531頭，較上周增長了13%，上周牛屠宰量5845頭。閹牛屠宰量31842頭，母牛屠宰量18074頭，小母牛屠宰量7304頭。美麗華集團(tuán)的Canelones廠屠宰量最高，達(dá)4795頭，其次是Las piedras，屠宰量4769頭，Marfrig Tacuarembo廠屠宰量4517頭。預(yù)計8月烏拉圭屠宰量將突破20萬頭，創(chuàng)新紀(jì)錄。上周羊屠宰量下降2000頭至24040頭，其中羔羊14795頭，San Jacinto， Somicar 和Chadiel是屠宰量領(lǐng)先的三家工廠。
育肥牛市場保持下行趨勢
育肥牛市場保持下行趨勢，或?qū)⒊掷m(xù)數(shù)周。據(jù)被問詢的市場參與者反映，大多數(shù)工廠備貨充足，期貨采購時間拉長，有些工廠甚至開始買九月前10天的牛。這種情況下工廠壓價幾美分，只要生產(chǎn)者可以接受，價格會繼續(xù)下跌。本周用于出口的特種閹牛參考價4.3美元/公斤，國內(nèi)市場的閹牛參考價4.25美元/公斤，肉母牛4.05-4.15美元/公斤，牛供應(yīng)量仍很少，預(yù)計15天之后隨著天氣變化和烏拉圭南部的降雨來臨活牛供應(yīng)將增加。
阿根廷
七月出口量同比下降了33%
據(jù)阿根廷牛肉推廣局（IPCVA）基于國家統(tǒng)計和人口普查數(shù)據(jù)的一份報告，7月阿根廷牛肉出口量36113噸(相當(dāng)于約50600胴體重量),出口額約1.95億美元,不包括內(nèi)臟。7月出口量比6月下降了0.5%(這反過來表明出口庫存比5月暴跌了45%)，出口量較2020年同期低33.4%。7月出口額較6月增長了22.6%，但與2020年7月相比同比下降15.2%。7月平均出口價格較上月上漲18%，較2020年7月上漲27.4%。上一個移動年阿根廷牛肉出口量達(dá)89萬噸。IPCVA表示，在上一個移動年(2020年8月至2021年7月)，出口量接近89萬噸，出口額接近26.6億美元。僅在2021年前7個月，阿根廷牛肉出口量達(dá)到了334341噸，比去年同期增長近2%，其中76.6%出口到中國。今年前7個月阿根廷隊中國牛肉出口量增長了185%，而其他國家的牛肉出口量累計萎縮了85%。
阿根廷政府出口限制將延長使出口庫存壓力增加
一周后，限制牛肉出口限制政策即將到期。由于普遍認(rèn)為該出口限制將延長，上周開始該鏈條各個部門壓力增加。雖然到目前為止，由肉類生產(chǎn)商自發(fā)暫停銷售的提議尚未成功，但主要肉類加工廠、貿(mào)易商、屠宰場、各種生產(chǎn)商協(xié)會和肉類加工業(yè)工人開會發(fā)布了一份文件，拒絕接受出口禁令。此外，牛肉出口量占全國40%以上的圣達(dá)菲省的肉品加工廠工人舉行了抗議活動，布宜諾斯艾利斯省的生產(chǎn)者宣布他們處于警戒和動員狀態(tài)，一些分析人士和政界人士也站出來反對該限制措施。
肉類加工行業(yè)將開始擴張計劃
雖然政府計劃在總統(tǒng)初選3周內(nèi)取消牛肉出口限制的可能性不大，但可以認(rèn)為，政府為了發(fā)出緩和事態(tài)可能會采取一些措施。農(nóng)業(yè)畜產(chǎn)部長表示:“出口限制政策在穩(wěn)定國內(nèi)牛肉價格方面取得了成功，因此，今后將逐漸放寬限制?！眴栴}是怎樣逐漸放寬限制不得而知。該部長認(rèn)為，制定一個預(yù)測性的時間表，告訴我們?nèi)忸惓隹谌绾螌崿F(xiàn)完全放開會好一些，從而避免月復(fù)一月的壓力。”一位出口肉類加工業(yè)的消息人士告訴記者。
上半年牛肉價格同比上漲了34%，活牛價格上漲了9%
由羅薩里奧證券交易所(Rosario Stock Exchange)和牛貿(mào)易商組成的Rosgan ratio顯示，雖然實施牛肉出口限制的目的是阻止國內(nèi)市場上牛肉價格的上漲，但實際情況卻大不相同:“今年上半年活牛價格上漲了9%，而牛肉價格每六個月重復(fù)上漲34%。根據(jù)國家統(tǒng)計局截至2021年6月的數(shù)據(jù)，人均工資上漲了23%?！倍ツ晗掳肽昱r上漲了79%，肉價上漲了34%，工資上漲了16%。
受牛肉出口措施影響，牛肉生產(chǎn)商平均每月虧損65億比索
據(jù)阿根廷農(nóng)業(yè)發(fā)展基金會(FADA)的一項研究表明，受出口限制影響，牲畜生產(chǎn)商每月?lián)p失65億比索。據(jù)統(tǒng)計，5月第一周(規(guī)定之前)，所有類型活牛的Liniers牲畜市場綜合指數(shù)(IGML)的平均價格為152.3比索/公斤，而在8月的第三周，在完全限制出口的情況下，價格為145比索/公斤。因此研究得出結(jié)論，受該規(guī)定影響，屠宰價值每月?lián)p失18億亞爾。如果扣除通脹造成的價格差異，養(yǎng)牛者每月?lián)p失65億亞爾。
政府為以色列分配出口配額
在宣布解除以色列每月出口3500噸按猶太潔食儀式加工的肉類配額后，政府于周一通過農(nóng)業(yè)部和生產(chǎn)發(fā)展部的第6號聯(lián)合決議，在肉類加工廠之間分配出口量。因此，為以下肉類加工業(yè)商分配不超過218.75噸的猶太屠宰配額:Arre Beef、Azul Natural Beef、BlackBamboo、Compa?ía Bernal、Ecocarnes、Frigorífico Alberdi、Frigorifico Gorina、FRIAR、Marfrig、Federal、Runfo、CarnesPampeanas、Swift、Santa Giulia和Sociedad Importadora y Exportadora de la Patagonia (la Anónima)。
出口閹牛價格微幅上漲
本周出口閹牛價格微幅上漲2比索/公斤，最好的英國純種閹牛價格上漲至327-337比索/公斤。印度串種閹牛價格上漲至312-322比索/公斤。特優(yōu)母牛價格上漲5比索至265-275比索/公斤，工業(yè)母牛于閹牛一樣上漲2比索至202-222比索/公斤。
北美洲
多美尼加共和國因發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟撲殺3萬頭豬
多米尼加共和國的政府宣布將繼續(xù)向受影響的養(yǎng)豬戶提供財政支持。到目前為止，在該區(qū)域的其他國家沒有發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟疫情。據(jù)農(nóng)林部透露，為控制疫情，14個省共撲殺了30991頭豬。據(jù)porcicultura.com報道，為了促進(jìn)受影響的養(yǎng)豬戶的恢復(fù)，當(dāng)局通知稱，他們將開始在Montecristi和Dajabón地區(qū)提供經(jīng)濟(jì)補償，當(dāng)?shù)?span> 153家養(yǎng)豬戶不得不撲殺自己的活豬。
八月在養(yǎng)育肥牛數(shù)量下降2%
美國農(nóng)業(yè)部上周五發(fā)布了育肥牛在養(yǎng)報告顯示202年八月一日在養(yǎng)育肥牛數(shù)量約1110萬頭，較去年同期下降了2%。這種下降是正常季節(jié)性下降，通常發(fā)生在整個夏季以及9月。7月的補欄總量為174萬頭，比2021年7月下降了8%，7月出欄量為190萬頭，比2020年7月下降了5%。
育肥牛價格上漲
上周活牛市場貿(mào)易活躍，貿(mào)易商獲得了穩(wěn)健收益，南部地區(qū)活牛價格上漲了1美元/百磅，成交價在121-122美元/百磅。北部地區(qū)活牛成交價在125-129美元/百磅，胴體價格在200-205美元/百磅，較上周上漲了2-5美元/百磅。
進(jìn)口牛肉市場由穩(wěn)轉(zhuǎn)堅
與上周相比，進(jìn)口牛肉價格從平穩(wěn)上漲轉(zhuǎn)為急劇上漲。貿(mào)易活動緩慢溫和。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的每周報告，進(jìn)口供應(yīng)緊張和更強勁的市場需求繼續(xù)支撐價格。
亞洲
拉波銀行：中國牛肉需求強勁，價格堅挺
牛肉最初在非洲豬瘟造成中國生豬產(chǎn)能危機時作為另一種替代蛋白在中國消費者中獲得了一定占有率, 在未來幾年牛肉將獲得更多空間，并將帶來蛋白質(zhì)價格上行的壓力,荷蘭合作銀行的一份報告中說。根據(jù)拉波銀行在中國的高級動物蛋白分析師潘晨軍簽署的這份文件，“中高收入消費者群體的擴大和對西方生活方式的日益接觸，推動了高端食品的消費趨勢?！崩ㄣy行稱，“我們認(rèn)為中國的牛肉消費正進(jìn)入一個新的時代，從以餐飲服務(wù)為主的消費模式向多渠道消費模式轉(zhuǎn)變。而在可預(yù)見的未來,對于大多數(shù)中國消費者來說牛肉還沒有成為一種重要的動物蛋白,也不可能成為主要的蛋白質(zhì)。牛肉在動物蛋白消費總量中份額的增加仍然意味著牛肉供應(yīng)鏈上的海內(nèi)外玩家仍有重大改變”。此外，拉波銀行表示，牛肉銷量在數(shù)字渠道的增長應(yīng)該有助于促進(jìn)中國冰鮮肉的銷售，我們已經(jīng)在接種新冠疫苗后中國經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的過程中看到這一現(xiàn)象。根據(jù)銀行引用的中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，豬、牛和羊肉合計訂單量占網(wǎng)上易腐食品訂單總量的23.4%，其次是乳制品(19.9%)和禽蛋類產(chǎn)品(19.1%)。
