2019年第27周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2019年7月10日周三
中國(guó)進(jìn)口商堅(jiān)持調(diào)整價(jià)格
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格近15個(gè)月最高
六月埃及市場(chǎng)抵消了巴西對(duì)中國(guó)牛肉出口量的下降
由于歐盟配額更改，烏拉圭可以省下600萬(wàn)美元的關(guān)稅
2018/19年烏拉圭活牛出口減少19萬(wàn)頭
上半年阿根廷牛只屠宰量減少2%，烏拉圭減少14%
天津冷庫(kù)容量使用率超過(guò)80%
FOB南方共同市場(chǎng)
中國(guó)進(jìn)口商堅(jiān)持調(diào)整價(jià)格
中國(guó)牛肉進(jìn)口商注意到牛肉的供應(yīng)量有所增多，堅(jiān)持降低期貨成交的價(jià)格。對(duì)于烏拉圭來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)冷，活牛成本過(guò)高，而且中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格下跌不少，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手巴西和阿根廷價(jià)格更有優(yōu)勢(shì)，五月中食展只是一個(gè)泡沫，很快就破滅了，烏拉圭后部件套5700-5800，前后腱5850，肩胛背肩5100。水漂渠道還是很不活躍，香港成交量很有限，中國(guó)有可能八月會(huì)開(kāi)放更多的巴西工廠，不過(guò)這還只是流言，事實(shí)上由于雙方協(xié)調(diào)方面出現(xiàn)了問(wèn)題，上周G20會(huì)議期間中國(guó)和巴西代表團(tuán)的會(huì)談并未能如期舉行，這樣的誤解也惹惱了中國(guó)官方，很有可能會(huì)影響到巴西新工廠的開(kāi)放。
歐盟市場(chǎng)處于淡季
通常這個(gè)時(shí)節(jié)歐盟市場(chǎng)貿(mào)易量會(huì)比較平靜，因?yàn)橄奶旌芏嗫蛻?hù)都去度假了，加上本周一和周二阿根廷是假期，對(duì)于冷鮮牛肉來(lái)說(shuō)很難有參考價(jià)，常規(guī)合同成交價(jià)11500美金離岸價(jià)，烏拉圭11400美金，而實(shí)時(shí)成交的價(jià)格差距較大，阿根廷和烏拉圭都是10800-11200。冷凍市場(chǎng)非常疲軟，新業(yè)務(wù)很難成交，本季度481配額還剩4688噸，占總額的41%，本季度前七個(gè)工作日每天有937噸481配額牛肉進(jìn)入歐盟。
中東市場(chǎng)略有活躍
在近幾周中東市場(chǎng)疲軟之后，巴西工廠和埃及市場(chǎng)牛前部肉達(dá)成3400-3450美元的成交，而一周前埃及的還價(jià)還不超過(guò)3300，漲價(jià)主要因?yàn)榘臀鲊?guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)增加。同時(shí)巴拉圭賣(mài)了一些80碎肉去科威特，價(jià)格2600。
智利和俄羅斯市場(chǎng)沒(méi)有大的變化
七月初智利市場(chǎng)很平靜，庫(kù)存較高，國(guó)內(nèi)消費(fèi)比較謹(jǐn)慎，巴拉圭19部位拼柜價(jià)格4600-4700，并沒(méi)有改進(jìn)的跡象，因?yàn)榘臀鬟€是很有侵略性，價(jià)格比巴拉圭低200，智利市場(chǎng)目前有選擇性的從巴西買(mǎi)一些牛前部位肉，4200-4300美金。俄羅斯市場(chǎng)也沒(méi)有改進(jìn)跡象，巴拉圭肩胛背肩最低3600，巴西最低3800，進(jìn)口商出不到這個(gè)價(jià)格，即使阿根廷的價(jià)格比巴拉圭還低100-200美金，也很難成交。
美國(guó)市場(chǎng)改進(jìn)
美國(guó)市場(chǎng)下半年初有所改進(jìn)，雖然價(jià)格變化不大，90CL碎肉能達(dá)到4500-4550美金離岸價(jià)，有些沒(méi)有配額的工廠會(huì)以這個(gè)價(jià)格成交。
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格近15個(gè)月最高
由于冬天來(lái)臨，以及貨幣增值，本周南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格還在上漲，育肥牛供應(yīng)短缺，除了巴拉圭之外其他國(guó)家牛價(jià)都比較堅(jiān)挺。巴西主要州育肥牛價(jià)格漲了0.6雷亞爾到146.7雷亞爾/15公斤，雷亞爾增值1.2%，美金牛價(jià)漲了4美分到2.56美金/公斤，阿根廷本地牛價(jià)上漲，比索也有增值，美金牛價(jià)漲了5美分到2.85美金，烏拉圭牛價(jià)還保持在最高位，不過(guò)達(dá)到了平衡，本周閹牛價(jià)格4.05-4.08美金，巴拉圭牛市還很疲軟，本周又跌了5美分到2.6美金，過(guò)去四周跌了15美分。因此南方共同市場(chǎng)閹牛指數(shù)上漲了3美分到2.83美金，自2018年四月以來(lái)最高。
巴西
六月對(duì)中國(guó)出口量的減少被埃及市場(chǎng)抵消
六月初由于瘋牛病對(duì)中國(guó)市場(chǎng)暫停，導(dǎo)致六月對(duì)中國(guó)出口量比五月減少9500噸，即32%，只有20527噸，不過(guò)對(duì)埃及的出口量增加了7100噸到1.78萬(wàn)噸，自去年十月以來(lái)最高，出口俄羅斯的量沒(méi)有變化，還是保持在6000噸。
第一季度對(duì)歐盟冷凍牛肉出口同比增加19%
巴西對(duì)歐盟的冷凍牛肉出口繼續(xù)增長(zhǎng)，2019年一季度達(dá)到19457噸，同比增加19%，主要目的國(guó)是意大利，進(jìn)口量增長(zhǎng)53%到12409噸。冷鮮牛肉出口量也有增長(zhǎng)，一季度同比增加5%到9351噸。不過(guò)加工牛肉出口正相反，同比減少47%到16052噸。
市場(chǎng)開(kāi)始質(zhì)疑Marfrig和BRF的合并
市場(chǎng)開(kāi)始質(zhì)疑Marfrig和BRF之間達(dá)成的合并協(xié)議，五月BRF宣布在研究并購(gòu)Marfrig的可能性之后，BRF股價(jià)大跌，這也是市場(chǎng)的慣例，買(mǎi)方股價(jià)下跌而賣(mài)方股價(jià)上漲。不過(guò)在初期股價(jià)下跌之后，BRF近期股價(jià)上漲了18%，而Marfrig股價(jià)反而跌了2%。
JBS可能重新開(kāi)始收購(gòu)
全球最大肉類(lèi)生產(chǎn)商JBS預(yù)期將開(kāi)始新一輪收購(gòu)，由于食品生產(chǎn)工業(yè)的利潤(rùn)空間在擴(kuò)大，JBS會(huì)等到2020年再開(kāi)展收購(gòu)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2020年非集約化的肉類(lèi)生產(chǎn)公司利潤(rùn)空間會(huì)壓縮。JBS目前資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)改進(jìn)，加上中國(guó)動(dòng)物蛋白緊缺帶來(lái)的機(jī)遇，JBS不急著在美國(guó)首次公開(kāi)募股，而是轉(zhuǎn)向增發(fā)股份進(jìn)行融資。
BTG預(yù)測(cè)2020年世界動(dòng)物蛋白價(jià)格將增長(zhǎng)近6%
非洲豬瘟預(yù)計(jì)會(huì)把2020年動(dòng)物蛋白價(jià)格拉高5.6%，如果中國(guó)豬肉產(chǎn)量減半，世界動(dòng)物蛋白價(jià)格將上漲8.7%，如果中國(guó)豬肉產(chǎn)量減少15%，價(jià)格將增長(zhǎng)2.7%。普遍認(rèn)為中國(guó)并沒(méi)有報(bào)出所有爆發(fā)的非洲豬瘟，以避免負(fù)面的政治和經(jīng)濟(jì)影響。
冷空氣影響活牛市場(chǎng)
圣保羅州由于州假日活牛市場(chǎng)成交很少，其他地區(qū)受到南部過(guò)來(lái)的冷空氣影響，本周育肥牛價(jià)格還是比較堅(jiān)挺，飼育場(chǎng)育肥牛供應(yīng)量增加，但最后一批草飼牛還是很容易成交，符合中國(guó)要求牛齡的小閹牛更受歡迎。
對(duì)歐盟牛肉出口可以省下600萬(wàn)美元的關(guān)稅
歐盟配額的改革還需要很長(zhǎng)時(shí)間，但在大約八年后改革完成時(shí)，烏拉圭可以省下600萬(wàn)美元的關(guān)稅。根據(jù)南美共同市場(chǎng)和歐盟的協(xié)議，南美四國(guó)將會(huì)有7.6萬(wàn)噸的額外牛肉配額，關(guān)稅7.5%，此外希爾頓配額產(chǎn)品關(guān)稅將從20%降到零，協(xié)議可能還需要幾年才能正式生效，生效起六年內(nèi)配額每年增加12667噸。另一個(gè)大的變化是481配額的減少，歐盟和美國(guó)達(dá)成協(xié)議，在七年內(nèi)給美國(guó)3.5萬(wàn)噸的獨(dú)家配額，明年7月1日起生效，七年后將只剩下1萬(wàn)噸配額給其他國(guó)家。烏拉圭之前最高占到1.6萬(wàn)噸的481配額，今后會(huì)逐步減少到每年三四千噸，不過(guò)481配額的減少會(huì)被上面提到的新配額所抵消。烏拉圭目前每年對(duì)歐盟出口4萬(wàn)噸牛肉，其中2.6萬(wàn)噸冷鮮，1.94萬(wàn)噸來(lái)自于希爾頓和481配額。在所有變革實(shí)施后，烏拉圭將保留目前6370噸的希爾頓配額，481配額減少到3500噸左右，此外還能拿到10450噸冷鮮和8550噸冷凍牛肉配額，總共能省下600萬(wàn)美元左右的關(guān)稅。
烏拉圭要求美國(guó)改進(jìn)牛肉配額管理
烏拉圭要求美國(guó)改進(jìn)對(duì)每年2萬(wàn)噸的牛肉配額管理，目前每年年底雙方都對(duì)配額的分配有分歧，需要有機(jī)制來(lái)規(guī)范配額的使用，美國(guó)將會(huì)研究2016-2018年配額的使用情況，讓烏拉圭能充分利用2萬(wàn)噸的配額。
2018/19年活牛出口量減少19萬(wàn)頭
2018/19年烏拉圭活牛出口量大幅減少，總共只出口了26萬(wàn)頭活牛，其中25萬(wàn)頭去土耳其，比去年最高峰的45萬(wàn)頭減少了19萬(wàn)頭（42%）。主要原因是土耳其里拉的大幅貶值，再加上土耳其總統(tǒng)暫?；钆Ｐl(wèi)生證的簽發(fā)。
上半年牛肉進(jìn)口量增長(zhǎng)63%
六月牛肉進(jìn)口量2162噸，比五月減少了8%，但仍然遠(yuǎn)超去年同期，上半年烏拉圭共進(jìn)口了10415噸牛肉，同比增加63%，主要是冷鮮牛肉。巴西還是最主要的出口國(guó)，六月共出口2002噸，只有160噸來(lái)自巴拉圭。
7月11日起Marfrig將只開(kāi)兩個(gè)工廠
Marfrig宣布7月11日起55廠停產(chǎn)，跟12廠一樣，何時(shí)恢復(fù)生產(chǎn)還沒(méi)有確定，美麗華7廠七月也將停產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)冬季育肥牛供應(yīng)減少的情況。
雖然活牛供應(yīng)短缺，市場(chǎng)還是保持平衡
活牛供應(yīng)非常緊缺，不過(guò)由于需求端跟著減產(chǎn)，不對(duì)市場(chǎng)施加壓力，市場(chǎng)達(dá)到了平衡。冬季來(lái)臨，霜降開(kāi)始，影響到了牛只出欄，最后一批草飼牛也賣(mài)的差不多了，特種閹牛價(jià)格保持在4.05美金/公斤，育肥母牛3.90美金，小母牛3.95-4美金，后面幾周價(jià)格都會(huì)比較平衡，交易量會(huì)減少。
屠宰量有所增加
雖然北部的兩個(gè)大廠12廠和7廠都停產(chǎn)，牛只屠宰量還是比前一周增加，截止到7月6日這周共屠宰37118頭，比前一周多1406頭，同比減少14%，增加的主要是小母牛和閹牛，而母牛有所減少。Marfrig三個(gè)廠屠宰7895頭，美麗華兩個(gè)廠屠宰7014頭。
阿根廷
上半年牛只屠宰量同比減少2%
六月屠宰量比五月有所降低，比去年同期也有減少，總共屠宰108萬(wàn)頭，比五月少8.9%，上半年共屠宰644萬(wàn)頭，同比減少2%。
上半年13廠屠宰量繼續(xù)領(lǐng)先
2019年上半年13廠共屠宰247841頭牛，排名第一，然后是1920廠181111頭，COTO集團(tuán)142842頭，2025廠140047頭，2082廠132786頭，前五名占比13.1%。
出口閹牛價(jià)格變化很小
本周出口閹牛價(jià)格和上周幾乎持平，最好的英國(guó)種閹牛價(jià)格下限漲了1比索到116-123比索，印度串種閹牛價(jià)格上限降低了1比索到112-117比索，良種和特種母牛價(jià)格上限漲了1比索到98-105比索，工業(yè)母牛漲了1-2比索到85-88比索。
智利
牛只供應(yīng)很少
今年智利工廠更難買(mǎi)到牛，雨水和冷空氣影響了育肥牛的供應(yīng)，谷飼育肥閹牛胴體價(jià)格在3.3-3.4美金/公斤之間，母牛2.65-2.70美金。
北美
五月牛肉出口量穩(wěn)定，總值上漲1%
五月美國(guó)豬肉和牛肉出口量穩(wěn)定，和去年持平，總值上漲，其中牛肉出口量117541噸，總值漲了1%到7.276億美元，歷史第二高紀(jì)錄，僅次于去年八月的7.517億美元。一到五月牛肉出口量比去年的歷史紀(jì)錄53萬(wàn)噸少3%，但總值達(dá)到33億美元，僅比去年略低，對(duì)韓國(guó)的牛肉出口繼續(xù)創(chuàng)紀(jì)錄，總量增加11%到23004噸，總值增加13%到1.65億美元。不過(guò)中國(guó)的報(bào)復(fù)性關(guān)稅影響到了對(duì)中國(guó)和香港的牛肉出口，一至五月出口量同比減少三分之一到38405噸，總值減少27%到3.22億美元。
進(jìn)口牛肉市場(chǎng)穩(wěn)定堅(jiān)挺
進(jìn)口牛肉貿(mào)易緩慢，價(jià)格堅(jiān)挺，獨(dú)立日假期之前貿(mào)易量趨緩，但供應(yīng)量也有限。
歐洲
六月FAO食品指數(shù)下跌，牛市趨勢(shì)結(jié)束
由于奶制品價(jià)格下跌，六月世界食品均價(jià)小幅降低，由于小麥產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)2019年谷物產(chǎn)量會(huì)同比增加1.2%。衡量谷物、油籽、奶制品、肉和糖每月價(jià)格變化的FAO指數(shù)六月為173點(diǎn)。
亞洲
天津冷庫(kù)容量使用率超過(guò)80%
五月份天津港大型冷庫(kù)的使用率已經(jīng)超過(guò)80%，而且情況還會(huì)變的更糟，國(guó)際肉類(lèi)組織調(diào)研了11家總?cè)萘窟_(dá)到22.2萬(wàn)噸的冷庫(kù)，共儲(chǔ)藏了18.25萬(wàn)噸貨，占比82%，其中10萬(wàn)噸豬肉，4.2萬(wàn)噸牛肉，1.8萬(wàn)噸羊肉，體現(xiàn)出目前中國(guó)肉類(lèi)庫(kù)存有多高。進(jìn)口商都在減少產(chǎn)品的周轉(zhuǎn)率，期望高消費(fèi)季節(jié)來(lái)臨時(shí)動(dòng)物蛋白價(jià)格會(huì)大幅增長(zhǎng)。
五月烏拉圭是中國(guó)進(jìn)口牛肉主要來(lái)源國(guó)
中國(guó)五月共進(jìn)口131425噸牛肉，比四月的歷史記錄少5000噸，但同比仍然高44%，烏拉圭和新西蘭出口量增加，而巴西和澳洲出口量減少，烏拉圭是最主要的出口國(guó)，占比從20%增加到22%，新西蘭占比也提高兩個(gè)點(diǎn)到17%，而巴西占比從21%減少到18%，澳洲從21%減少到19%，阿根廷保持在19%。截止到五月中國(guó)今年共進(jìn)口57.4萬(wàn)噸牛肉，同比增加30%。
中國(guó)稱(chēng)新的非洲豬瘟發(fā)生率在減少
中國(guó)農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)稱(chēng)2019年非洲豬瘟的爆發(fā)率在減少，生豬和豬肉的產(chǎn)量在逐漸恢復(fù)，今年至今共報(bào)出44起非洲豬瘟，自2018年八月起共報(bào)出143例。雖然豬瘟爆發(fā)率減少，但由于農(nóng)村地區(qū)缺乏控制非洲豬瘟的能力，中國(guó)面臨的形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，部長(zhǎng)督促地方政府提供資金援助，加強(qiáng)對(duì)豬瘟的控制。
