時間：2022年9月21日 周三
中國市場持續(xù)低迷
歐洲希爾頓冰鮮牛肉價格下跌
巴西牛肉出口均價逐周下跌
烏拉圭總統(tǒng)訪問日本，以拓寬牛肉出口條件
2023年阿根廷牛肉產(chǎn)業(yè)概況變化不大
歐洲肉母牛和奶牛數(shù)量均下降
八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄
FOB南方共同市場
中國市場持續(xù)低迷
中國市場情況復雜，牛肉庫存很大，匯率很高，美元兌人民幣匯率已經(jīng)破7，盡管一些城市解除了對新冠的封鎖，需求端并沒有重新活躍起來。一位巴西出口商指出，上周他只有一些隨機的成交，中國市場非常平靜，市場幾乎沒有需求，幾乎沒有成交，這讓我們很擔心。一位貿(mào)易商認為未來幾周市場不會變化，目前烏拉圭的腱子7200都可以成交。一位巴西經(jīng)理人認為最大的問題是中國主港肉類到港量很大，八月到港量27.7萬噸，這在國內(nèi)市場是頗具挑戰(zhàn)性的。有一些進口商付款有延遲，他們期待市場會好轉(zhuǎn)一些，但事實并沒有發(fā)生。問題是這些進口商還在繼續(xù)采購。缺乏現(xiàn)金流使中國進口商難以履行融資債務(wù)，當時，基于對期貨價格更高的預測，進口商取得了這些融資。巴西牛前參考價5700-5800美元/噸，后三部位肉6500美元/噸，小米龍7500-7600美元/噸，牛腩4800-4900美元/噸，后腱8000美元/噸，掠奪牛前4800美元/噸，80vl牛碎肉4000美元/噸，巴西的屠宰量仍然很大，有育肥牛持續(xù)出欄，草飼牛的供應也很充足。其他國別的成交價也很疲軟，阿根廷80vl碎肉收到還價3800-4000美元/噸，后部位肉5800-6000美元/噸，前后腱6200-6300美元/噸，母牛六切5300-5500美元/噸，智利在國慶節(jié)前裝船的帶骨四分體成交價4850美元/噸，本周收到進口商還價在4500美元/噸，給貿(mào)易的持續(xù)性帶來困難。
羊肉市場買賣價差仍然較大
烏拉圭羊肉市場方面，9-24公斤羔羊胴體買賣差價仍在500-700美元/噸。
歐洲市場冰鮮牛肉價格走低
歐洲冰鮮市場希爾頓臀腰肉價格持續(xù)波動，沒有顯現(xiàn)出明確的趨勢。盡管用于生產(chǎn)希爾頓產(chǎn)品的牛供應不足，阿根廷產(chǎn)品參考價從上周的12500美元/噸下跌至11800-12300美元/噸。歐洲進口商對接下來幾周的能源短缺仍持悲觀態(tài)度。烏拉圭屠宰量低，工廠想堅持12000美元/噸的價格，但一些進口商并不買賬，因為這個價格可以買到品牌定位更為高端的阿根廷產(chǎn)品。巴西貿(mào)易商稱腰脊肉成交活躍，參考價17000-18000美元/噸，由于中國市場為牛排支付更高的價格，他們只選擇腰脊部位。上周，一些工廠向歐洲市場牛排部位報價在6800-7000美元/噸，因為“中國市場較弱”。這一參考價比一個月前每噸下跌了1000美元左右。
中東北非市場情況復雜
巴西牛肉對中東北非市場的貿(mào)易沒有任何改善的跡象，工廠和中間商都反映只有牛副有一些成交，牛肉貿(mào)易仍很艱難。
南美四國育肥牛價格均下降
南方共同市場四國待宰閹牛價格下跌。本周閹牛價格指數(shù)下跌了5美分至3.71美元/公斤，較四月最高點下跌了85美分，跌幅約19%。本周巴西牛價恢復下跌趨勢，主要出口州育肥牛均價3.49美元/公斤，較上周下跌了2美分。阿根廷方面，出口閹牛的比索價格保持穩(wěn)定，美元價格下跌了6美分至4.27美元/噸。烏拉圭牛價仍保持嚴重下跌，重型閹牛參考價4美元/公斤。巴拉圭方面供過于求，待宰公牛價格下跌了10美分至3.4美元/公斤。
巴西
巴西牛肉出口均價逐周下跌
九月前11個工作日巴西牛肉出口保持緊張節(jié)奏，但出口價格逐周下跌。外貿(mào)部公布，截止9月17日，本月巴西牛肉出口量達114,065噸，平均價格5989美元/噸。日均出口量10370噸，較2021年九月增長了16%。平均出口價格一周比一周低，九月前六個工作日平均出口價格達6062美元/噸，上周出口量約50380噸，出口均價下降至5899美元/噸。本月截至目前出口均價約5989美元/噸，較八月下降了2.3%，較六月的最高峰下降了12.2%。
伊塔烏銀行對育肥牛市場的前景分析
隨著待宰牛供應增加，如果市場在本月底之前仍未做出反應，其中很大一部分將被投放到育肥場的牛將等到明年被送去屠宰。即使有政府和世界杯的支撐，最后一個季度的牛肉價格情況也舉步維加。另一個需要考慮的因素是，牛肉批發(fā)價格的下降將如何影響消費者，以及這種情況是否會有助于提高國內(nèi)需求，從而提高價格。伊塔烏的月度報告稱，未來幾個月確定牛肉價格的一大問題將是屠宰行業(yè)已經(jīng)保證的牛的供應，尤其是用于出口的牛。如果用于出口的牛的供應量仍然很高，牛價的恢復將更多地依賴于國內(nèi)市場牛肉價格的上漲。
國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長高于預期，對2022年的經(jīng)濟預期提高
巴西經(jīng)貿(mào)部發(fā)布，由于今年二季度巴西GDP表現(xiàn)優(yōu)秀，巴西政府提高了對2022年經(jīng)濟增長的預期，增速從2%提高到了2.7%。與第一季度相比，巴西經(jīng)濟增長了1.2%，同比增長了2.6%，同比增長了2.6%，今年上半年經(jīng)濟同比增長了3.2%。根經(jīng)貿(mào)部發(fā)布的《宏觀財政公報》，第二季度GDP的結(jié)果高于預期，市場有0.9%的增長。對2023年經(jīng)濟部的預測仍為2.5%。
Marfrig 創(chuàng)辦線上平臺與客戶建立聯(lián)系
Marfrig推出了在線銷售門戶網(wǎng)站www.bassi.com.br，通過該網(wǎng)站，它將向終端客戶提供送貨上門服務(wù)。在項目的第一階段， Bassi, Bassi Angus, Montana Steakhouse和PlantPlus Foods(植物蛋白)等品牌的產(chǎn)品從平臺上出售給圣保羅地區(qū)的顧客。為了做到這一點，Marfrig在城市的不同區(qū)域都有倉庫，用來儲存肉類，并通過地理定位系統(tǒng)將肉類發(fā)送給消費者。每個空間約15平方米，可放置5臺冰箱。
育肥牛價格再次下跌
上周育肥牛價格企穩(wěn)之后，本周又恢復下行。工廠預定時間寬松，屠宰量較大，屠宰場需面臨國內(nèi)市場下半月需求下降的情況。每年的這段時間土地被用來種大豆和水稻，馬托格羅索州、戈亞尼亞州、隆多尼亞州南里奧格蘭德州牛價保持下行。圣保羅州牛價保持穩(wěn)定在285.5雷亞爾/15公斤。期貨市場九十月船期合同成交價下降了5-7雷亞爾/15公斤。
烏拉圭
烏拉圭總統(tǒng)訪問日本，以拓寬牛肉貿(mào)易條件
烏拉圭政府代表團將于10月26日訪問日本，以促進肉類在日本的銷售。據(jù)《觀察家報》報道，此次訪問由總統(tǒng)領(lǐng)導，主要目的是加強牛肉出口，并尋求重新開放牛舌市場。389/5000 代表團還包括經(jīng)濟部長，外交部長畜牧部長工業(yè)部長以及烏拉圭肉協(xié)主席。日本是跨太平洋協(xié)定的一部分，烏拉圭計劃要求日本在短期內(nèi)正式加入該條約。
烏拉圭22廠獲得牛肉輸華批準
中國海關(guān)總署(GACC)宣布，在Frigorífico Rosario (Rondatel SA)進行虛擬審廠后，恢復其出口許可證。該屠宰場于2021年9月30日因違反與中國簽署的協(xié)議，未為360名工人投入失業(yè)保險而關(guān)閉。這家公司由中國人所有，經(jīng)營范圍主要是對中國的牛肉出口。Rondatel SA的經(jīng)理Julio Ortiz告訴WBR，工廠將進行升級，并重新設(shè)置，以便能夠每天開始工作。他說，工廠預計在10月上半月恢復活動。在周一的新聞發(fā)布會上，畜牧、農(nóng)業(yè)和漁業(yè)部長費爾南多解釋說，“經(jīng)過不同方面的巨大努力，經(jīng)過一個漫長的過程”，出口的恢復已經(jīng)實現(xiàn)?！?
八月閹牛類型價值略有增長
據(jù)烏拉圭肉協(xié)報告，八月閹牛類型值較上月增長了28美元至1813美元。該指數(shù)增長是由于出口產(chǎn)品價值的增長和鮮皮價格的增長。牛雜碎和副產(chǎn)品價格保持穩(wěn)定，賣到國內(nèi)市場的產(chǎn)品價格有小幅下滑。閹牛采購價格下調(diào)了2美金至1548美元，兩者價格差即工業(yè)增加值增長了30美分至265美元，工廠要想保持盈利，必須覆蓋其他成本。自一月起，閹牛類型價值增長了9%，而以美元計活牛采購價格增長了23%，工業(yè)增加值縮水34%?？紤]到美元兌烏拉圭匯率貶值9%，因此轉(zhuǎn)換成烏拉圭比索價格的閹牛類型價值沒有變化，而工業(yè)增加值減少了40%。減幅較大的原因是，工資、稅收和公共關(guān)稅等畜牧業(yè)以外大多的工業(yè)成本是以比索計算的
牛價大幅下調(diào)后的第一個平穩(wěn)信號
待宰牛價格本周再次下跌，盡管一些跡象表明，這一趨勢可能會逆轉(zhuǎn)，市場可能會實現(xiàn)新的平衡。本周初的買入價與上周末相同，這是前幾周沒有發(fā)生的。工廠的訂購期約為15天。其中一位被咨詢的收貨人表示:“育肥牛被賣掉了，供應就下降了。”目前市場仍然疲軟，價格下行，市場可能將在目前的參考價水平上達到新的平衡。一些工廠仍不出價，另一些給重型閹牛出價3.9-4美元/公斤，母牛出價3.6-3.8美元/公斤，上周末，這一價格有一些成交。沒有賣出去的閹牛被迫出欄，有一些體重非常大，以草飼牛的價格成交。關(guān)于降雨量少的擔憂加重。未來幾天的降雨量預報不好，對拉尼娜年的預報也不樂觀，這意味著有很大可能降雨比正常情況下少。如果干旱情況沒有好轉(zhuǎn)，可能會有額外的供應壓力。昨晚，由于3名工人被解雇，在Frigocerro工廠發(fā)生沖突，肉類加工行業(yè)工人工會稱可能會進行新的罷工。已經(jīng)在市場上停了幾周的工廠將不得不重新采購。潔食團隊將會在11月初左右回到南美。輪流關(guān)閉工廠的巴西公司將恢復所有工廠的生產(chǎn)活動。因此，今年四季度供需將同步增加。
牛屠宰量下調(diào)至每周3.7萬頭
繼9月10日當周屠宰量增長至4.2萬頭以后，屠宰量又回落到此前幾周的3.7萬頭的水平。烏拉圭肉協(xié)報告，截止9月17日，一周內(nèi)牛屠宰量37278頭，較前一周減少了5000頭，較去年同期減少了10000頭。本周較上周主要是母牛屠宰量下降，降幅約23%，閹牛屠宰量下降了5%，占總屠宰量的56%。本周閹牛屠宰量2081頭，母牛屠宰量10899頭，小母牛屠宰量5128頭。本周屠宰量最活躍的工廠是美麗華7廠（4843頭），379廠（4436頭），439廠（3951頭）。Marfrig三家屠宰場牛屠宰量8938頭，較前一周減少了1837頭。九月截至目前牛屠宰量94225頭，同比下降了28.6%。預計九月牛屠宰量將達17-17.5萬頭，較2021年9月減少5.5萬頭。今年下半年到目前為止牛屠宰量40.6萬頭，較2021年同期減少了19萬頭，減幅約32%。
阿根廷
阿根廷配額完成率已達25%
盡管2022/23年度價格下行，九月上半月阿根廷已經(jīng)獲批出口的希爾頓配額發(fā)貨量達7388噸，已經(jīng)超過了年度配額的25%，全年配額為29389噸。累計發(fā)貨的平均價格約11578美元/噸，出口額8550萬美元。與2021年同期相比出口均價下調(diào)了10.3%。
阿根廷對美國牛肉出口量已超過1.5萬噸
截至上周末，2022年美國配額認證的牛肉為15198噸，占總量(2萬噸)的76%。累計出口額超過9800萬美元，平均每噸價值6450美元。其中超過60%的貨物運往賓夕法尼亞港，20%運往紐約，約10%運往佛羅里達。
2023年阿根廷牛肉產(chǎn)業(yè)概況變化不大。
據(jù)美國農(nóng)業(yè)部預測，2023年阿根廷活牛存欄、屠宰量、牛肉產(chǎn)量、消費量變化不大。中國仍是其最大的出口市場，約占阿根廷出口份額的70%，盡管全球牛肉需求旺盛，價格利好，目前政府奉行的出口限制政策使阿根廷出口量不會增加太多。盡管目前牛肉行業(yè)正在跟政府洽談放松出口限制，但目前的出口限制措施預計持續(xù)到2023年年底。牛肉價格高企使阿根廷牛肉出口額創(chuàng)新紀錄，出口量則不會創(chuàng)新紀錄。2023年阿根廷牛肉出口量預計將達77萬噸，牛肉產(chǎn)量和牛肉國內(nèi)消費量與前幾年相差不大，因此出口量較前幾年變化不大。貿(mào)易商抱怨政策將讓國內(nèi)市場供應充足，出口市場則不會增長。當前的出口政策預計將持續(xù)到2023年底，每月出口總配額限制在2.9萬至3萬噸(產(chǎn)品重量)。希爾頓配額和高品質(zhì)牛肉配額(481)出口到歐盟，TRQ配額出口到美國和少量配額到哥倫比亞不受限制，不計入總配額。老母牛、低品質(zhì)牛肉可以自由出口，特別是出口到中國，因為國內(nèi)需求并不強勁。七種受歡迎的牛肉被禁止出口，必須在國內(nèi)銷售?？紤]到當?shù)嘏Ｈ鈨r格的下降，而國家需要通過出口收取更多的外匯，政府和肉類工廠目前正在討論將每月總配額增加10%。牛肉出口的稅率繼續(xù)為9%。
出口閹牛價格保持穩(wěn)定
上周出口閹牛價格保持上漲。質(zhì)量好一些的英國純種閹牛550-570比索/公斤，本地和印度串種540-550比索/公斤。特優(yōu)和良種母牛價格略有上漲，500-520比索/公斤，因為中國市場低迷，主要賣到中國市場的工業(yè)母牛價格下調(diào)了10比索/公斤至440-480比索/公斤。
北美
拜登宣布支持實驗室培育肉類的發(fā)展
美國總統(tǒng)喬·拜登表示他的政府正式支持生物技術(shù)，包括實驗室培育肉類等新發(fā)明。拜登在一項行政命令中表示，美國政府致力于投資生物技術(shù)，這將“加強國家的糧食安全”。這些文件認可了通過新技術(shù)“開發(fā)替代食物來源”和“推進食品安全”的承諾，其中用培養(yǎng)的動物細胞制成的食品。
供應短缺推動育肥牛價格上漲
上周育肥牛市場略有上漲，南部地區(qū)參考價142美元/百磅，較前一周增長了1美元/百磅。北部地區(qū)活牛價格143-144美元/百磅，胴體價格226-228美元/百磅，平穩(wěn)上漲了1美元/百磅。
進口牛肉價格下跌
美國農(nóng)業(yè)部每周報告稱，進口牛肉價格較上周下降。交易活動非常緩慢。國內(nèi)供應量大和進口牛肉需求減弱持續(xù)給市場帶來壓力。
歐洲
歐洲肉母牛和乳母牛存欄均下降
根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部駐歐洲辦公室的數(shù)據(jù)，2022年和2023年奶牛和肉母牛的數(shù)量預計將持續(xù)下降。養(yǎng)牛場受到飼料供應有限和飼料價格高企的打擊。存欄下降的另一個因素是環(huán)境限制，主要與氮排放有關(guān)。報告稱，未來存欄數(shù)量的擴大將在很大程度上取決于各國對歐盟共同農(nóng)業(yè)政策的執(zhí)行情況。由于飼料、能源、活牛價格高企，今年歐洲牛屠宰量預計將增長，但胴體重量下降將給整體牛肉產(chǎn)量施壓。新冠疫情限制解除后，旅游業(yè)的復蘇提振了歐洲牛肉的銷量，尤其在南歐。然而由于牛肉供應受限和消費者購買力減弱導致歐盟牛肉消費量下降。明年，屠宰和牛肉產(chǎn)量預計將大幅下降，因為牛犢的供應減少。隨著屠宰減少，預計明年牛肉產(chǎn)量也將減少。預計產(chǎn)量為670萬噸（胴體重），歐盟牛肉產(chǎn)量達歷史新低。預計由于國內(nèi)供應減少，牛肉消費量也會減少。今年的需求恢復和明年國內(nèi)牛肉供應減少，吸引更多南美牛肉進口，但仍遠遠低于新冠疫情前的水平。今年上半年牛肉進口量增長了30%，這一增長的大部分來自于從英國的進口，自2021年1月1日英國脫歐以來，進口正在逐漸恢復到正常水平。另外，國內(nèi)產(chǎn)量的減少和食品服務(wù)業(yè)的需求恢復，也吸引了南美牛肉的進口。據(jù)報告，主要是從巴西進口的低質(zhì)量牛肉的進口有所增加，從阿根廷和美國進口的高質(zhì)量牛肉略有增加。盡管總體上進口量有所增加，但歐盟牛肉進口仍明顯低于2019新冠病毒前的水平。2019年，歐盟進口了43.5萬噸牛肉。2022年進口量預計為37萬噸，2023年預計增加2萬噸至39萬噸。
亞洲
八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄
據(jù)梅特國際集團數(shù)據(jù)，八月中國牛肉進口量創(chuàng)新紀錄，達277556噸。7月高1%。7月曾是此前牛肉進口量最高紀錄。7月出口量同比增長了42%，從南共市國家進口量20.3萬噸，約占73%，其中11.4萬噸來自巴西，5.3萬噸來自阿根廷，3.6萬噸來自烏拉圭。從新西蘭澳大利亞進口量約3.9萬噸，從美國進口量約1.7萬噸，其余進口量約1.9萬噸來自白俄羅斯、智利和玻利維亞等其他國家。今年1-8月中國牛肉進口量累計173萬噸，同比增長了12%。
羊肉進口量持續(xù)下降
8月中國羊肉進口量26636噸，較7月下降5%，同比下降9%。在截至8月份的一年里，中國進口了24.4萬噸，比2021年同期減少了20%。8月，57%的進口羊肉來自新西蘭，40%來自澳大利亞，2%來自烏拉圭，1%來自智利。
中國再次放儲以穩(wěn)定肉類價格
據(jù)新華社報道，上周，中國再次從中央儲備中向市場投放豬肉，以確保豬肉供應和維持價格穩(wěn)定。據(jù)國家發(fā)改委員稱，這是今年國家中央儲備釋放的第二批豬肉。國家發(fā)改委表示，將密切關(guān)注市場變化，必要時增加豬肉投放，建議養(yǎng)豬場做好安排，以正常速度出售生豬。
