2020年第45周世界牛肉報告
時間：2020年11月11日 周三
中國港口出現新冠病例，關鍵階段作業(yè)暫停
由于疫苗、拜登和供應短缺等原因、南方共同市場的牛價暴漲
10月巴西至中國出口量增長1.4萬噸
中國成為10月烏拉圭冰鮮牛肉出口的第二大目的地
烏拉圭閹牛價格達2017年下半年以來最低，3美元/公斤
兩年內阿根廷國內牛肉需求下降了13%
南方共同市場對中國供應占據主導
FOB南方共同市場
中國港口出現新冠肺炎病例，關鍵階段作業(yè)暫停
一位貿易商提醒，“天津港停掉了，這不是個好消息”。在天津港處理進口食品的工作人員出現新冠肺炎病例，使中國政府采取了這一果斷措施。目前中國只有600多起病例，與一些歐洲或南美國家的病例相比，這個數字微不足道。港口的停工正值到港量的高峰期，不允許從碼頭撤離，這給未來的業(yè)務帶來了不確定性。一位代理商稱:“現在是交易量增長的時候，目前產生了巨大的瓶頸?！庇腥嗽诤炐潞贤埃Ｍ^望一下，看下周將發(fā)生什么。貿易商稱市場仍然活躍，12月下旬裝船的貨盡管到港在新年以后，也有成交。烏拉圭帶骨四分體有持續(xù)的需求，盡管成交價水平略有下降。由于中國春節(jié)之前的訂單基本完成了，預計價格還會有微幅下跌。另一方面，出于政治原因，中國政府不建議購買澳大利亞牛肉。一位經營者稱:“這不是禁令，而是一個建議，許多進口商出于愛國主義而遵守它?！边@使烏拉圭羊肉價格堅挺，羔羊胴體價格5000 CFR美元/噸，綿羊胴體價格4500美元/噸。一位巴西出口商稱本周生意慘淡，由于雷亞爾匯率走強，育成牛價格持續(xù)上漲讓牛肉出口生意的吸引力下降。一位貿易商稱上周水漂市場巴西前后腱成交價4700-4900美元/噸，但目前隨著美元貶值，水漂渠道走貨較慢，國內市場更有吸引力。
歐洲市場仍然低迷
第二波疫情在歐洲幾個城市爆發(fā)后，歐洲市場持續(xù)低迷，沒有任何反應。阿根廷希爾頓臀腰肉離岸價6500-7000美元/噸有少量成交。而其他人甚至比這還低的價都不愿購買。烏拉圭方面多數公司都不愿在這個時候成交。一位出口商表示:“那些以這些價格購買的人純粹是在投機交易，”他們賭市場會相對迅速地恢復。
中東市場價格更加堅挺
一位貿易商警告稱，埃及進口商不得不放棄還價，轉而以3450-3500美元/噸的價格購買巴西牛前以補充庫存，但現在大部分工廠認為這個價格不足以支撐未來成交的發(fā)貨。一些肉類加工廠新船期的貨叫價3800美元/噸到岸價。該消息人士稱，就連印度到埃及的出口商也要價3200美元/噸。
智利市場回暖
在智利假期期間的大部分業(yè)務是與巴拉圭簽訂的，全牛19切成交價5100-5200美元/噸。據一位進口商稱，后面船期的新貨或現有船期的貨如需加量，巴拉圭工廠要求至少5200-5300美元/噸。
由于疫苗、拜登當選和供應短缺等原因、南方共同市場的牛價暴漲
全球經濟發(fā)展情況樂觀促使新興國家貨幣大幅升值，南方共同市場閹牛平均價格隨之上漲。輝瑞公司宣布新冠疫苗的有效性高達90%，拜登在美國大選中獲勝，預期對中國的敵意將被擱置，改善了市場情緒。股市指標大幅上升，包括雷亞爾在內的新興國家貨幣也大幅上升。本周巴西貨幣兌美元升值6%。巴西待宰牛供應仍然十分緊缺，按雷亞爾價格繼續(xù)上漲。貨幣升值和本地牛價上漲拉動主要出口州育成牛價格暴漲36美分，上漲至3.36美元/公斤，達南美地區(qū)牛價最高。圣保羅育成牛價格本周上漲33美分，上漲至3.48美元/公斤。阿根廷和巴拉圭待宰牛價格也有上漲，盡管歐洲市場需求弱，阿根廷出口閹牛價格上漲了8美分，達2.87美元/公斤（包含出口稅），巴拉圭牛價上漲至2.95美元/公斤。南美地區(qū)唯一一個價格下跌的國家是烏拉圭，2018年5月以來，烏拉圭牛價第一次不再是南美地區(qū)最高，下降了3美分，達2017年以來最低。南方共同市場閹牛價格上漲了22美分，上漲至3.18美元/公斤。
巴西
十月巴西對中國出口量增長1.4萬噸
十月巴西對中國牛肉出口量達8萬噸，接近七月出口量最高記錄。十月巴西對中國出口量84568噸，較9月出口量增長了1.4萬噸，較去年七月出口量減少了2.5萬噸。今年1-10月中國共進口巴西牛肉68.5萬噸，較去年進口量增加了一倍多。十月巴西對中國牛肉出口價格4411美元/噸，較9月上漲了200美元。年平均價格4685美元/噸，較2019年前10個月平均價格下降了9%。除到菲律賓市場出口量較去年增長了21%，其他主要出口市場出口量均有下降。
歐洲市場蕭條引起Abiec擔憂
新冠肺炎在歐洲引發(fā)的新一輪隔離令巴西牛肉出口商處于高度緊張狀態(tài)，因為歐洲是最有價值的部位肉的出口目的地，如牛柳和肋排肉心?！皻W洲的價格正在迅速下跌。據稱，幾個歐洲國家實施的隔離措施影響了對餐館和快餐連鎖店的銷售。十月巴西對歐洲牛肉出口量7112噸，達今年以來最大。考慮到當前幾周歐洲的采購暫停，11月出口量將急劇下降。
十月馬托格羅索州牛屠宰量下降了3%
牛存欄數量最大的馬托格羅索州10月牛屠宰量較上月下降了3%，下降至46.827萬頭，較去年同期下降了13%，這反映出活牛供應短缺，主要是母牛。母牛屠宰量11.789萬頭，達48個月來最低，育肥牛盡管屠宰量下降幅度較小，由于現在出欄的主要育肥牛，90-100前牛生意慘淡，期貨價格在225雷亞爾/15公斤，較目前的290雷亞爾/15公斤相差較遠。公牛屠宰量從去年十月的37.6萬頭下降至35萬頭。
Minerva預估第四季度中國需求強勁
美麗華高管周三在與分析師的電話會議上表示，該公司預計因餐飲的消費恢復和每年這個時候通常會看到的季節(jié)性增長趨勢，第四季中國對巴西的牛肉需求將增加。中國餐飲服務業(yè)的需求已恢復到疫情前的90%。據稱，巴西方面，牛肉需求是去年同期的80%至85%。“從季節(jié)性來看，第四季度是國內市場(需求)最強勁的時期……我們非常樂觀，”Minerva總裁說。
美麗華第三季度凈盈利1100萬美元
美麗華食品上周宣布，第三季度凈營收5830萬雷亞爾（約1100萬美元），逆轉了去年同期8270萬美元的虧損局面。凈收入增長了14%，增長至51億雷亞爾。Ebitda（折舊攤銷前利潤）總計5.542億雷亞爾，同比增長22%。ebitda保證金從10.1%上升到10.8%。與去年同期相比，美麗華第三季度的總屠宰量減少了13%，為814.2萬頭。巴西的跌幅(-17.0%)要比該地區(qū)其他國家的跌幅(-10.3%)大得多。利用率上升到72.7%，是今年的最高水平，盡管在年度比較中下降了0.3%，主要是由于巴西的待宰牛供應減少。年末的前景仍然非常樂觀，強勁的國際需求、非洲豬瘟的持續(xù)存在以及其他肉類出口商的供應問題，應該會直接使南美企業(yè)受益。
育成牛價格上漲加劇
上周育成牛價格非但沒有穩(wěn)定下來，反而急劇上漲，育成牛平均價格273.2雷亞爾/15公斤，一周內上漲了5%，自七月中旬開始上漲起17周以來上漲了34%。期貨預訂時限短，約4個工作日。供應短缺仍然是上漲的主導因素。圣保羅本周30天付款參考價282.5雷亞爾/15公斤，較上周上漲了10.5雷亞爾，期貨市場12月合同的育成牛價格上漲至290雷亞爾/15公斤，盡管本周初略有下降趨勢。市場牛肉價格也有上漲，本周前后部位肉價格上漲了0.4雷亞爾/公斤，分別上漲至21.2雷亞爾/公斤和15.4雷亞爾/公斤。
烏拉圭
中國是10月烏拉圭冰鮮牛肉出口第二大目的地
10月，中國被認定為冰鮮牛肉重要出口目的地。據烏拉圭肉協信息，中國冰鮮牛肉采購量407噸,而1-9月中國冰鮮牛肉采購量僅600多噸。作為冰鮮牛肉的傳統目的地，歐洲需求驟然下降，加上來自亞洲國家的需求增長，促成了中國采購量的躍升。一位業(yè)內人士稱:“中國對冰鮮部位肉的需求非常旺盛?！?。荷蘭仍是十月烏拉圭冰鮮牛肉最大的買家，隨著歐洲市場需求的疲軟，到其他目的地的出口量增長，日本（233噸），巴西（208噸），智利（76噸）。十月烏拉圭共出口牛肉21136噸，包含2839噸冰鮮牛肉和18297噸冷凍牛肉。對中國出口量13603噸，占總出口量的64%，對中國冷凍牛肉出口量占冷凍牛肉出口總量的72%，盡管出口量同比下降了33%。
歐洲在冰鮮牛肉出口市場中份額下降
由于新冠疫情導致需求急劇下降，今年烏拉圭對歐盟冰鮮牛肉出口量大幅下降。今年前10個月，烏拉圭對歐盟出口量15437噸，2019年同期，對歐盟出口量20006噸，同比減少4569噸(- 22.8%)。巴西和智利等傳統市場的采購量也較上年同期有所減少，但上月更為活躍。北美采購量翻了一番，部分抵消了其他市場的采購量減少，中國(增加10倍)和日本(增加71%至1856噸)采購量也有所增長。
10月牛肉進口量增長
盡管烏拉圭和南美地區(qū)其他國家待宰牛價格差距縮小，且國內產量也有所增長，但10月牛肉進口量仍有增加。據海關統計，進口到貨量3250噸，其中冰鮮牛肉2808噸，冷凍牛肉442噸。這是今年以來的最高月進口量，盡管仍較去年10月減少了近1000噸。冰鮮牛肉的平均價格為每噸4055美元。前部位肉平均價格3631美元/噸，后部件套(除腰肉外)平均價格4260美元/噸。價格在月度比較中都處于較高水平。
據Ceres基金會稱，牛肉產量翻番將使GDP提高10%
烏拉圭肉類生產歷來是該國經濟活動的主要領域之一，并有可能成為未來幾年經濟活動的巨大支柱。2019年超過80%的肉類產量用于出口。Ceres基金會的一份名為《烏拉圭經濟增長對肉類生產的影響》的特別報告指出:“肉類生產不僅足以推動經濟增長，而且在國際需求方面也具有良好的前景?！?span>
架子牛價格下調
最近的三次拍賣中，牛犢的平均價格在1.95-2美元/公斤。3月初牛犢的平均價格超過了2.40美元/公斤，2月的拍賣中達到了2.67美元/公斤的峰值。其他替代牛的價格也跟隨這一趨勢。育成牛價格下跌和對缺少降水的擔憂是這次調整的主要原因。此外，活牛出口商的采購數量相對較少，不會對市場造成壓力，而這一代小牛數量巨大，超過300萬頭小牛已經斷奶。架子牛降較育成牛價格相比較高，加之飼料谷物價格高位使養(yǎng)牛戶補欄積極性減弱。對他們來講，除非架子牛胴體重量小，否則生意是虧損的，近幾周育肥場的需求縮減，有一些育肥場已經空了，阿根廷的情況一樣，干旱使谷物價格上漲，影響育肥收益。
烏拉圭育成閹牛價格2017年年末以來首次達3美元/公斤的低點
育肥牛市場供應過剩，需求非常低迷，預定時間長，導致參考價急劇下降。成交很少，市場很難建立價格參考。工廠提前20-30天訂牛，沒有確定的價格。由于到了年末，且降水情況較差，導致牧草情況一天比一天差，供應端出售意愿較強。無法確定特種閹牛3美元/公斤以下是否成交，沒有工廠可以堅持這個價格，貿易商稱昨天價格沒有達到3美元/公斤。工廠堅持特種閹牛2.9美元/公斤，重型母牛2.7美元/公斤，小母牛需求較弱。大多數工廠集中精力在為481配額屠宰育成牛，如果短期內沒有降雨，預計市場將保持低迷，下行壓力將持續(xù)。
牛屠宰量連續(xù)三周下降
每年的這個時候屠宰量會增加的預期沒有實現，工廠應該在為481配額和猶太屠宰全負荷生產。然而歐洲市場極度低迷使481配額生產延期，希爾頓產品的需求也下降至最低水平，這導致近幾周屠宰量下降?；钆Ｍ涝琢窟B續(xù)兩周下降，累計下降約1000頭。烏拉圭肉協報道，截止11月7日牛屠宰量44426頭，較上周下降了2177頭，較去年同期增長了1800頭，主要是母牛屠宰量的下降，盡管一些工廠為481配額生產的計劃延遲，其他工廠按照計劃進行屠宰，因此閹牛和小母牛屠宰量在總屠宰量中占比增大，屠宰量最大的是閹牛，20354頭，較上周下降了0.8%，小母牛屠宰量5339頭，較上周增長了3.5%，母牛屠宰量17753頭，較上周下降了10.3%。屠宰量最高的工廠是Las Piedras(4019頭)，Marfrig-Tacuarembo（3946頭）和NH-BPU（3793頭）。Marfrig四家工廠屠宰總量12356頭，較上周增加2000頭。美麗華兩家共廠屠宰量7502頭，較上周減少778頭。
阿根廷
近兩年國內牛肉消費量下降了13%
根據阿根廷肉類工業(yè)和商業(yè)協會的最新報告，10月國內牛肉人均消費量為50公斤/人/年。這一數字意味著與一年前相比下降了2.6%(1.3公斤)，與兩年前相比下降了13%(7.5公斤)。報告指出，今年前十個月，國內市場牛肉消費量相當于帶骨牛肉189萬噸，較2019年同期下降了1.1%。1-10月牛肉產量達263萬噸，較去年同期增長了1.8%，國內市場消化量占總產量的72%，同比減少了2.1個百分點。
12月出口預計減速，今年出口總量將達90萬噸
WBR咨詢的肉類工廠表示，第二波新冠疫情導致歐洲市場低迷，而中國市場的12月將出現蕭條。然而猶太潔食屠宰才剛剛開始，有人希望12月歐盟的市場情緒將發(fā)生變化，需求將在某種程度上恢復活躍，因為他們估計目前市場上的庫存并不大。盡管流通率有所下降，但據估計，阿根廷2020年的牛肉出口仍將保持在90萬噸左右。今年1-10月，總出口量達73.6萬噸。
2020年豬肉出口量將超2019年70%
豬肉市場專家Juan Ucelli稱，今年阿根廷豬肉出口量將達4.2萬噸，較2019年增長70%。中國占總出口量的68%，占中國進口總量的1%。
出口閹牛價格達到高點，母牛價格下降
過去兩周出口閹牛價格再創(chuàng)新高，三周內價格上漲了18-20比索。與上周相比，最好的英國純種閹牛上漲了7-9比索，上漲至206-210比索/公斤，印度串種閹牛上漲了6比索，目前成交價在196-206比索/公斤，母牛屠宰量連續(xù)三周顯著上漲，目前價格與上周持平，特優(yōu)母牛190-195比索/公斤，工業(yè)母牛價格180-188比索/公斤。
北美
牛肉需求仍不穩(wěn)定，2020年出口依然強勁
九月美國牛肉出口量同比下降了6%，至103277噸。出口額6.009億美元，出口額下降了9%。1-9月出口量下降了8%，出口總量911936噸，出口總額55.5億美元，下降了9%。疫情導致的隔離繼續(xù)對幾個關鍵市場的美國牛肉需求產生負面影響，特別是墨西哥、中美洲和加勒比地區(qū)。一些亞洲市場最近也重新實施了社交距離措施，但這些市場的零售和外賣需求增長會部分抵消外出就餐的需求的下降?！氨M管大多數亞洲市場外出就餐仍未恢復正常,亞洲市場的恢復仍令美國肉類出口協會受到鼓勵，尤其是8月和9月美國牛肉對韓國、臺灣和中國大陸出口強勁”,USMEF總裁稱。繼8月創(chuàng)紀錄的表現之后，9月美國牛肉對韓國的出口依然強勁，為21450噸，較上年同期略有增長，出口額下滑7%，至1.407億美元。
11月第一周育成牛市場堅挺
11月活牛市場所有牛種均出現上漲。育成牛成交價上漲了1-2美元/百磅，南部地區(qū)活牛價格107美元/百磅北部地區(qū)活牛價格107美元/百磅，胴體價格167 美元/百磅。上漲了2-9美元/百磅不等。
進口牛肉沒有價格參考
美國農業(yè)部稱，上周進口牛肉價格沒有參考價格。貿易緩慢，國內價格疲軟，供應充足和需求疲軟繼續(xù)壓低了進口價格。
歐洲
10月世界糧農組織肉類價格指數略有下降
糧農組織10月肉類價格指數平均為90.7點，比9月略有降低(-0.5%)，這標志著自1月份以來的第9個月下跌，較去年同期下降了10.9點(10.7%)。德國產品價格受中國對德國進口限制的持續(xù)影響下降，導致豬肉價格下跌。與此同時，由于美國需求疲軟，加上來自南美的出貨量增加，盡管由于重建存欄對牛只的需求增加，澳大利亞的供應量下降，牛肉價格下跌。由于來自中國和沙特阿拉伯的訂單減少，禽肉價格也略有下降。相反，羊肉價格上漲的原因是需求持續(xù)和出口供應不足，尤其是在澳大利亞。
澳洲
澳大利亞：十月牛肉出口量同比下降28%
隨著2020年接近尾聲，屠宰率的急劇下降反映在10月份的牛肉出口上，與去年同期相比下降了28.5%。農業(yè)部公布的數據顯示，1月澳大利亞對所有市場的出口總量達81314噸，盡管受到10月假期的影響，與前一個歷史低點相比有了顯著改善，但較去年10月的出口量減少了3.4萬噸。今年截至目前，澳大利亞已出口冰鮮和冷凍牛肉874418噸，較去年同期下降了13.5萬噸，下降了13%。上個月澳大利亞對美國牛肉出口量14486噸，較已經很低的9月出口量又下降了9%，較去年10月相比下降了34%。
亞洲
南美市場對中國供應量增大
以南方共同市場為主的南美產品在中國進口牛肉市場的份額持續(xù)上升。10月南美地區(qū)牛肉出口量出口了14.3萬噸，估計從阿根廷進口4.5萬噸，較9月增加1.3萬噸。澳大利亞和新西蘭對中國的出貨量增加了不到1000噸，達21417噸。與去年10月相比，南方共同市場對中國出口量增長了5%(6565噸)，而澳洲對中國出口量下降52%，減少了2.3萬噸。
美麗華與中國簽訂分銷協議
據Eurocarne網站報道，中國控股公司綠地宣布已與巴西跨國公司Minerva Foods簽署協議，在中國建立一個進口肉類配送中心。該聯合項目將出資7400萬美元，負責Minerva食品公司的肉類運輸、儲存、分銷和零售，以增加中國對巴西牛肉的進口量。據估計，該項目營業(yè)額兩年內將達到近6億美元，五年內將達到10億美元。據該控股公司介紹，該公司將成為中國最大的進口肉類配送中心。
