2020年第36周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2020年9月9日 周三
中國(guó)市場(chǎng)有所振奮，情緒樂觀
歐洲希爾頓臀腰肉價(jià)格大幅下跌
巴西對(duì)中國(guó)平均出口價(jià)跌至2017年初水平
八月阿根廷活牛屠宰量下降了3%
美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)土耳其將在2021年減少活牛進(jìn)口量
澳大利亞八月牛肉出口量同比下降了27%
FOB南方共同市場(chǎng)
中國(guó)市場(chǎng)振奮，產(chǎn)生了樂觀情緒
中國(guó)市場(chǎng)活躍，進(jìn)口商采購(gòu)興趣高，價(jià)格上漲。中國(guó)為迎接下一個(gè)新年而大舉買入的行為，讓代理公司產(chǎn)生了樂觀情緒。烏拉圭羊肉的需求也很堅(jiān)挺，旅游旺季的良好開端指日可依。9-24公斤羊胴體最低成交價(jià)4500美元/噸，最高成交價(jià)4900美元/噸。上周巴西肉類在中國(guó)市場(chǎng)也堅(jiān)挺了一些。
歐洲希爾頓臀腰肉價(jià)格大幅下跌
上周希爾頓臀腰肉價(jià)格急劇下跌，下跌了1500美元/噸。阿根廷產(chǎn)品普遍成交參考價(jià)參考價(jià)9000-9500美元/噸，然而本周現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)跌破了9000美元/噸大關(guān)。烏拉圭產(chǎn)品在阿根廷產(chǎn)品開始跌價(jià)之后就沒有成交了，阿根廷產(chǎn)品決定冰鮮產(chǎn)品價(jià)格走向。進(jìn)口商的理由是，需求在假期后有所放緩，同時(shí)還有來(lái)自本季度481個(gè)配額牛肉的“競(jìng)爭(zhēng)”。其中一名消息人士表示，目前到港歐洲的貨物“價(jià)格昂貴”，因此，一些進(jìn)口商目前正試圖通過在未來(lái)的業(yè)務(wù)中支付低得多的價(jià)格來(lái)彌補(bǔ)他們前面的損失。他表示:“我認(rèn)為這次不會(huì)重新議價(jià)，因?yàn)樵谝咔樽顕?yán)重的時(shí)候已經(jīng)議價(jià)過了。當(dāng)前季度的481配額，南美國(guó)家的6625噸已經(jīng)基本完成。周一，配額僅剩余20噸，截至上周五，當(dāng)前財(cái)年烏拉圭配額發(fā)運(yùn)量已經(jīng)達(dá)到2320噸，與去年同期的發(fā)運(yùn)量相當(dāng)。平均出口價(jià)格下降了6.1%，下降至9110美元/噸。
中東市場(chǎng)前后部位肉需求疲軟，碎肉需求堅(jiān)挺
中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)挺已經(jīng)給中東市場(chǎng)帶來(lái)了一些變化。據(jù)巴西一家出口商稱，最近幾周碎肉價(jià)格有所上漲，80碎肉成交價(jià)2800美元/噸。另一方面埃及市場(chǎng)前部位肉需求疲軟，整個(gè)中東市場(chǎng)后部位肉、臀腰肉需求都很弱。這導(dǎo)致大多數(shù)巴西前部位肉都賣到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，只做一小部分冰鮮出口。
美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)新成交前景黯淡
過去兩周，烏拉圭牛肉在美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)與預(yù)期脫軌。美國(guó)國(guó)內(nèi)牛肉產(chǎn)量旺盛，抑制了進(jìn)口業(yè)務(wù)的興趣，甚至連還價(jià)都沒有收到。此外，隨著氣溫的下降，美國(guó)餐飲的牛肉銷售開始放緩。
智利消費(fèi)旺季仍未來(lái)臨
智利牛肉旺季（也就是九月國(guó)慶節(jié)假日）開始前的一周，巴拉圭的發(fā)運(yùn)有一些延誤。由于疫情防控采取了隔離措施，目前尚不清楚需求量會(huì)有多大。牛肉消費(fèi)量下降，豬肉和家禽等價(jià)格更低的蛋白質(zhì)占據(jù)了智利市場(chǎng)。
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格上漲至六個(gè)月來(lái)最高
本周南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格指數(shù)再次上漲了5美分，上漲至2.89美元/公斤，達(dá)三月初至今六個(gè)月來(lái)最高。巴西再次成為上漲的主要影響因素，補(bǔ)欄進(jìn)程推高了育成牛雷亞爾價(jià)格，較四月下半月上漲了30%，上周一周內(nèi)上漲了6美分，上漲至2.86美元/公斤，達(dá)二月最后一周以來(lái)最高。巴拉圭活牛市場(chǎng)價(jià)格也有上漲，出口閹牛參考價(jià)達(dá)2.6美元/公斤，也會(huì)到了三月初的水平。烏拉圭和阿根廷出口閹牛價(jià)格保持穩(wěn)定，烏拉圭參考價(jià)3.35美元/公斤，阿根廷參考價(jià)2.61美元/公斤。
巴西
巴西對(duì)中國(guó)平均出口價(jià)格下降至2017年初以來(lái)最低水平
八月巴西到中國(guó)牛肉出口量有所下降，平均出口價(jià)格也下跌至2017年二月以來(lái)最低。巴西對(duì)主要輸出國(guó)中國(guó)出口冷凍牛肉78253噸，平均離岸價(jià)4157美元/噸，較七月出口量減少了10%，平均價(jià)格下降了3.7%，較一月份歷史最高紀(jì)錄下跌了31.5%。
八月到歐洲出口量達(dá)去年十一月以來(lái)最大
八月巴西牛肉對(duì)歐洲出口量繼2019年11月至今10個(gè)月以來(lái)首次達(dá)5000噸。這一貿(mào)易量是自五月低點(diǎn)以來(lái)連續(xù)第三個(gè)月增長(zhǎng)。今一月至八月對(duì)中國(guó)出口量下降了23%，下降至30307噸。
活牛市場(chǎng)牛價(jià)飛漲，并不都是好消息
2020年是創(chuàng)紀(jì)錄的一年。而雷亞爾的升值并不意味著養(yǎng)牛者有更高的利潤(rùn)。這是因?yàn)樘娲５膬r(jià)格也達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平。除了補(bǔ)欄成本上漲，（替代牛成本占生產(chǎn)商生產(chǎn)成本的一半以上)，美元今年的強(qiáng)勁升值還推高了主要進(jìn)口貨物的價(jià)格，比如玉米和豆粕價(jià)格上漲了很多。就肉類行業(yè)而言，盡管美元疲軟推動(dòng)出口回暖有助于增加收入，但只在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的企業(yè)面臨著養(yǎng)牛成本的歷史高價(jià)，而牛肉的需求也略有下降。
育成牛價(jià)格繼續(xù)上漲
供應(yīng)短缺繼續(xù)籠罩活牛市場(chǎng)，因此本周牛價(jià)再次上漲，昨天巴西主要出口州育成牛價(jià)格上漲至229.4雷亞爾/15公斤，較四月下半月開始上漲時(shí)上漲了27%。除圣保羅以外的地區(qū)預(yù)定期限都很短，大約在六天。批發(fā)市場(chǎng)后部位肉價(jià)格繼續(xù)上漲，前部位肉可能由于出口到中東市場(chǎng)有困難，價(jià)格稍有平衡。
烏拉圭
育成牛市場(chǎng)更加堅(jiān)挺
育成牛市場(chǎng)參考價(jià)與上周保持同一水平，市場(chǎng)更加堅(jiān)挺，成交更多了，價(jià)格也有一些提高，預(yù)定時(shí)間更短了。市場(chǎng)草飼牛需求更大，但供應(yīng)緊缺。盡管需求并不是非常強(qiáng)勁，但足以支撐市場(chǎng)堅(jiān)挺?！靶枨笞疃嗟氖悄概！币晃皇袌?chǎng)參與者稱?？赡苡捎谶^去兩周中國(guó)市場(chǎng)的堅(jiān)挺。草飼特種閹牛參考價(jià)最低3.3美元/公斤以上，成交在3.35美元/公斤左右，有一些成交到3.4美元/公斤。母牛最低成交價(jià)3.1美元/公斤，體重較重的母牛成交價(jià)在3.2美元/公斤。預(yù)定時(shí)間從兩周縮短至7-10天。如果中國(guó)市場(chǎng)的采購(gòu)價(jià)格可以能堅(jiān)持，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將保持堅(jiān)挺。
配額窗口接近尾聲，在屠宰的構(gòu)成上反映出來(lái)
截止9月5日的一周，烏拉圭活牛屠宰量較上周有適度上漲，但隨著481配額窗口接近尾聲，屠宰構(gòu)成有顯著變化。烏拉圭肉協(xié)報(bào)道，牛屠宰量33567頭，較上周上漲2%，但考慮到上周有一天假期不工作，日屠宰量有所下降。同比去年同一周，屠宰量下降了9000頭，約21%。屠宰構(gòu)成變化顯著，10月1日開始的新季度配額屠宰活動(dòng)接近尾聲，導(dǎo)致閹牛和小母牛從飼育場(chǎng)出欄減少，母牛出欄量增長(zhǎng)。一周內(nèi)閹牛屠宰量15808頭，較上周減少了19%，母牛周屠宰量12415頭，增長(zhǎng)了54%，達(dá)過去六周以來(lái)最大。屠宰量最高的工廠是Las Piedras（3854頭）Marfrig-Tacuarembo（3684頭），Athena-Puls（3282頭）。Marfrig三家工廠屠宰總量9266頭，與上周基本保持不變。八月屠宰量預(yù)計(jì)在154299頭，較去年同期減少2.4萬(wàn)頭。今年截至目前牛屠宰量128萬(wàn)頭，較去年下降了29萬(wàn)頭。
阿根廷
八月牛屠宰量下降了3%
八月阿根廷牛屠宰量119.6萬(wàn)頭，較上月下降了3%，較2019年八月下降了2%。母牛（包括老母牛、小母牛、牛犢）屠宰量占總屠宰量的44%，母牛屠宰量的占比較上月相比下降了一個(gè)百分點(diǎn)。今年前8個(gè)月屠宰量達(dá)926.8萬(wàn)頭，比去年同期增加30萬(wàn)頭(+3.4%)。根據(jù)動(dòng)物的種類分布進(jìn)行研究，數(shù)據(jù)顯示，“人們?cè)谂Ρ３帜概５姆敝沉Α保５臄?shù)量在這幾個(gè)月增加了8%，表明越冬將提前結(jié)束。2020年截止目前工廠屠宰量排在首位的是巴西美麗華集團(tuán)的Swift，排在第二位的是Coto超市集團(tuán)，排在第三位的是Rioplatense(2082），其次是ArreBeef（2062）和Gorina（2025）。
投資基金機(jī)構(gòu)收購(gòu)肉類加工廠Friar
Vicentin集團(tuán)將其標(biāo)志性的肉類加工企業(yè)Friar SA出售給了布宜諾斯艾利斯投資基金機(jī)構(gòu)(BAF)，并參與了農(nóng)業(yè)部門和其他活動(dòng)。交易的價(jià)格沒有公布。Friar SA在圣達(dá)菲省擁有兩家屠宰廠，分別位于Reconquista鎮(zhèn)(全國(guó)第七大屠宰廠，今年迄今已屠宰近20萬(wàn)只動(dòng)物)和Nelson鎮(zhèn)，還在圣達(dá)菲省擁有一家去骨分割工廠和一個(gè)飼養(yǎng)場(chǎng)。此外，Friar在國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)上還擁有多個(gè)肉鋪網(wǎng)點(diǎn)。
用于出口的牛價(jià)格堅(jiān)挺
用于出口的牛價(jià)格已經(jīng)恢復(fù)了元?dú)猓贿^由于以色列假期和歐洲需求的下降，預(yù)計(jì)牛價(jià)將會(huì)下降。最好的英國(guó)純種閹牛成交價(jià)191-196比索/公斤，印度串種閹牛186-190比索/公斤，特優(yōu)種母牛158-163比索，工業(yè)母牛價(jià)格在136-143比索/公斤。
智利
第一季度牛肉產(chǎn)量增長(zhǎng)了6%
2020年1月至6月，智利牛肉產(chǎn)量共11805噸，比2019年增長(zhǎng)了6.1%。豬肉產(chǎn)量284990噸，增幅較大一些，增長(zhǎng)了7.1%，禽肉產(chǎn)量389367噸增長(zhǎng)了2.5%。牛肉產(chǎn)量的增加導(dǎo)致進(jìn)口量下降17.2%，下降至108427噸。肉類進(jìn)口也減少了17%，預(yù)計(jì)為48271噸，家禽進(jìn)口減少了22.2%，為57962噸。據(jù)Eurocarne報(bào)道，智利牛肉出口增長(zhǎng)了53.7%，出口量15017噸，豬肉出口增長(zhǎng)了26.4%，出口量162696噸，家禽出口增長(zhǎng)了9.4%，出口量93445噸。
美國(guó)
七月豬肉和牛肉出口量恢復(fù)
美國(guó)豬肉和牛肉出口量從六月至七月呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)美國(guó)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)，隨著產(chǎn)量恢復(fù)到接近正常水平，我們看到了牛肉出口的改善，盡管復(fù)蘇不像預(yù)期的那么強(qiáng)勁，”USMEF總裁兼首席執(zhí)行官表示。七月美國(guó)牛肉及其他肉類出口量107298公噸，較六月份上增長(zhǎng)了36%，較去年減少了9%，出口額6.478億美元，達(dá)三月以來(lái)最高。但仍比2019年下降了10%。7月美國(guó)對(duì)中國(guó)大陸的出口同比大幅增長(zhǎng)，對(duì)臺(tái)灣、加拿大和香港的出口呈上升趨勢(shì)。7月對(duì)日本和韓國(guó)的出口低于上年同期水平，對(duì)墨西哥的出口也大幅下降。今年-7月，牛肉出口量698907噸，較去年減少了9%，出口額42.8億美元，減少了10%。中國(guó)的豬肉需求已經(jīng)放緩，而且自2019年年中開始隨著美國(guó)對(duì)中國(guó)的出口的增長(zhǎng)，現(xiàn)在我們也進(jìn)入了一個(gè)同比增長(zhǎng)不那么顯著的時(shí)期。但對(duì)墨西哥的豬肉出口在7月份出現(xiàn)了令人鼓舞的復(fù)蘇跡象，我們也看到了越南和菲律賓等幾個(gè)新興市場(chǎng)的積極增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
育成牛價(jià)格再次下行
周末德克薩斯州和內(nèi)布拉斯加州的賣家都愿意以102美元/百磅的價(jià)格出售，而堪薩斯州的賣家則愿意以103美元/百磅的價(jià)格出售，甚至再低2到4美元/百磅。上周早些時(shí)候，活牛成交價(jià)在104美元/百磅，胴體成交價(jià)162-163美元/百磅。
進(jìn)口牛肉市場(chǎng)貿(mào)易活動(dòng)遲緩
上周進(jìn)口牛肉價(jià)格市場(chǎng)并沒有完全穩(wěn)住，貿(mào)易緩慢。勞動(dòng)節(jié)假期之前需求疲軟和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大量供應(yīng)繼續(xù)給進(jìn)口市場(chǎng)施加壓力。
歐洲
2021年土耳其活牛進(jìn)口量預(yù)計(jì)將下降
由于土耳其農(nóng)業(yè)和林業(yè)部(MinAF)在2020年初宣布將在2022年前停止進(jìn)口繁育母牛，2021年土耳其的牲畜進(jìn)口預(yù)計(jì)將低于2020年。據(jù)烏拉圭Gladenur(主要出口公司)的負(fù)責(zé)人，土耳其自2022年起暫停進(jìn)口的決定“尚未得到證實(shí)”。盡管他意識(shí)到市場(chǎng)仍未出現(xiàn)任何跡象，但他表示，“在10到15天內(nèi)，一艘載有22.531頭牛的船只”將從烏拉圭駛往土耳其。土耳其農(nóng)業(yè)部稱，由于政府對(duì)牛生產(chǎn)者提供補(bǔ)貼，牛和牛肉的生產(chǎn)將能夠自給自足。2020年預(yù)計(jì)活牛進(jìn)口量35萬(wàn)頭，較2019年下降了46%，2019年活牛進(jìn)口量689076頭。農(nóng)業(yè)林業(yè)部稱，2022年開始，生產(chǎn)者將從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得繁殖母牛，而不是從進(jìn)口活牛中獲得，特別是從“小母牛中心”。(小母牛中心是農(nóng)業(yè)林業(yè)部的附屬機(jī)構(gòu)，用于向國(guó)內(nèi)生產(chǎn)者供應(yīng)敢于母牛)，進(jìn)口量將根據(jù)農(nóng)業(yè)林業(yè)部認(rèn)為的必要的所需量縮減到最小。這意味著，如果MinAF決定需要特定品種來(lái)改良動(dòng)物的遺傳特征，進(jìn)口才將被允許。由于商務(wù)部采取了大幅限制進(jìn)口以保護(hù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商的政策，2020年預(yù)計(jì)活牛進(jìn)口量將下降10%。
糧農(nóng)組織食品價(jià)格指數(shù)連續(xù)三個(gè)月上漲
據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織今天發(fā)布的一份報(bào)告，由于需求普遍堅(jiān)挺和美元疲軟，世界糧食價(jià)格在8月連續(xù)第三個(gè)月上漲。糧農(nóng)組織的食品價(jià)格指數(shù)，跟蹤國(guó)際上交易最頻繁的食品價(jià)格，八月達(dá)到平均96.1點(diǎn)，比上個(gè)月高出2%，是自2020年2月以來(lái)的最高水平。由于中國(guó)豬肉進(jìn)口需求的突然增長(zhǎng)抵消了進(jìn)口牛肉、家禽和羊需求下降的影響，糧農(nóng)組織肉類價(jià)格指數(shù)自7月以來(lái)實(shí)際上保持不變，比2019年8月的水平下降了8.9%。
澳洲
澳大利亞：八月牛肉出口量同比下降了27%
澳大利亞8月的國(guó)際牛肉貿(mào)易急劇下降，與最近全國(guó)范圍內(nèi)牛屠宰量減少的趨勢(shì)保持一致。上個(gè)月澳大利亞對(duì)所有離岸市場(chǎng)的出口總量?jī)H為78021噸，為至少10年來(lái)的最低年中月度出口量。8月出口的上一個(gè)低點(diǎn)是2016年，當(dāng)時(shí)牛群重建工作正處于全面展開階段，該月的出口量降至80600噸。今年8月澳大利亞出口較去年同期大幅下降27%，下降了超過2.8萬(wàn)噸。較7月下降了12%，而7月本身就已經(jīng)比去年同期大幅下降。beef Central評(píng)論，今年截至目前，澳大利亞已出口冷凍牛肉720486噸，比去年同期下降7萬(wàn)噸，降幅約9%。
亞洲
非洲豬瘟在越南蔓延
越南新聞機(jī)構(gòu)周四援引越南農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展部的消息稱，自今年年初以來(lái)，為控制非洲豬瘟的蔓延，越南共捕殺了43150頭豬，相當(dāng)于2157噸。目前,越南19個(gè)省內(nèi)72個(gè)區(qū)縣中199個(gè)公社市在過去21天內(nèi)仍有疫情被記錄,根據(jù)這份報(bào)告,今年,非洲豬瘟主要發(fā)生在越南北部的山區(qū),包括諒山、高平和北干市。同時(shí)，衛(wèi)生部動(dòng)物衛(wèi)生部門的負(fù)責(zé)人范文東說，不能保證安全條件的小型豬場(chǎng)也發(fā)現(xiàn)了非洲豬瘟爆發(fā)。2019年，非洲豬瘟蔓延至越南所有省市，導(dǎo)致約590萬(wàn)頭豬死亡和被捕殺。
