2019年第22周世界牛肉報(bào)告
時(shí)間：2019年6月5日周三
由于發(fā)現(xiàn)一例非典型瘋牛病，巴西暫停對(duì)中國(guó)出口
中國(guó)市場(chǎng)需求開始顯示趨緩跡象
烏拉圭和雷亞爾支撐南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格
Marfrig和BRF合并消息震動(dòng)肉類行業(yè)
烏拉圭今年截止到五月對(duì)中國(guó)出口量增加35%
阿根廷獲許對(duì)中國(guó)出口帶骨和冷鮮牛肉
兩年內(nèi)澳洲對(duì)中國(guó)牛肉出口量翻倍
FOB 南方共同市場(chǎng)
中國(guó)市場(chǎng)需求開始有趨緩的跡象
中食展期間市場(chǎng)過(guò)熱的需求和價(jià)格似乎開始平靜下來(lái)，巴西發(fā)生非典型瘋牛病也沒有對(duì)市場(chǎng)行成太大刺激，從上周起大多數(shù)大的進(jìn)口商開始尋求比中食展成交價(jià)低200-300美金的價(jià)格，而阿根廷工廠稱目前成交價(jià)比之前低100美金。有些進(jìn)口商對(duì)之前出太高的價(jià)格感到后悔，目前成交價(jià)已經(jīng)有一定程度下滑，烏拉圭90CL牛前4950，腿骨900，五八肋5000,80碎肉3950。針對(duì)巴西瘋牛病進(jìn)口商有不同看法，有些認(rèn)為中國(guó)會(huì)極缺牛肉，之前給巴西工廠的預(yù)付有些不確定性，不知道能否裝運(yùn)，有進(jìn)口商要求退回定金，還有的進(jìn)口商比較謹(jǐn)慎，認(rèn)為阿根廷近期開帶骨牛肉會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生影響。巴西方面認(rèn)為所有因素都顯示巴西將在十天內(nèi)重新出口中國(guó)，所以工廠并不擔(dān)心。水漂渠道仍然很難，香港市場(chǎng)成交很慢，有貿(mào)易商稱中國(guó)放寬了越南走私的限制，不過(guò)由于中美貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)不大可能放寬走私渠道讓肉產(chǎn)品進(jìn)來(lái)。
歐盟冷鮮牛肉市場(chǎng)繼續(xù)下行趨勢(shì)
歐洲希爾頓臀腰里脊市場(chǎng)還處于熊市，阿根廷供應(yīng)量相對(duì)較大，成交價(jià)12200美金/噸離岸價(jià)左右，上下浮動(dòng)200美金，烏拉圭供應(yīng)量有限，工廠最低要11300美金，跟前幾周成交價(jià)差不多。7月1日開始的新481配額產(chǎn)品準(zhǔn)備開始裝運(yùn)，上周烏拉圭裝了623噸，價(jià)格9800-9900美金，阿根廷16部位拼柜8900美金。
中東市場(chǎng)陷入僵局
齋月周一結(jié)束，中東國(guó)家開始慶祝日直到下周六，雖然也得知巴西瘋牛病，不過(guò)到下周六假期結(jié)束之前都不會(huì)有反應(yīng)。貿(mào)易商認(rèn)為埃及不太可能禁止巴西牛肉進(jìn)口，上周前部件套有3400美金成交，比進(jìn)口商之前堅(jiān)持的價(jià)格高了200美金，下周對(duì)中東市場(chǎng)發(fā)展會(huì)有更清楚的認(rèn)識(shí)。
俄羅斯市場(chǎng)比較緩慢
俄羅斯進(jìn)口商對(duì)新的成交不太感興趣，因?yàn)楫a(chǎn)品會(huì)在夏季假期到達(dá)，不過(guò)一個(gè)貿(mào)易商認(rèn)為近幾天進(jìn)口商會(huì)更活躍一些，以測(cè)試后面市場(chǎng)。巴西暫停對(duì)中國(guó)出口牛肉，使俄羅斯進(jìn)口商比較謹(jǐn)慎，想觀望供應(yīng)會(huì)不會(huì)增多。烏拉圭牛肝1000-1050美金，牛心1100美金，牛血2450美金，碎肉價(jià)格遠(yuǎn)低于中國(guó)，80碎肉2700，牛舌3500，工廠更愿意3600賣到香港，不過(guò)走私渠道越來(lái)越不確定。
烏拉圭和雷亞爾支撐了南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格
南方共同市場(chǎng)閹牛價(jià)格上漲6美分到2.74美金/公斤，三月中以來(lái)最高，主要驅(qū)動(dòng)力來(lái)自巴西雷亞爾，雖然對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減速有所擔(dān)憂，本周還是增值3.5%，主要出口州牛價(jià)只上漲了0.3雷亞爾/15公斤，到141雷亞爾，但換算成美金牛價(jià)上漲了9美分到2.49美金。烏拉圭活牛市場(chǎng)還是過(guò)熱，閹牛價(jià)格本周再度上漲12美分，比其他國(guó)家都高了1美元/公斤以上。阿根廷和巴拉圭牛價(jià)沒有變化。
巴西
由于發(fā)現(xiàn)一例非典型瘋牛病，農(nóng)業(yè)部暫停對(duì)中國(guó)出口牛肉
由于確認(rèn)一例非典型瘋牛病，巴西農(nóng)業(yè)部決定暫停對(duì)中國(guó)出口牛肉，截止到5月30日之前生產(chǎn)的牛肉可以出口。巴西決定自己暫停出口，是因?yàn)槿绻袊?guó)官方正式暫停巴西進(jìn)口，將會(huì)持續(xù)更長(zhǎng)的時(shí)間，消息出來(lái)后JBS、美麗華和Marfrig股價(jià)一天內(nèi)跌了3.3%-4.3%，不過(guò)第二天又基本恢復(fù)了，Marfrig和美麗華都堅(jiān)信出口很快會(huì)恢復(fù)。Mafrig目前有九家廠有中國(guó)證，烏拉圭四家，巴西三家，阿根廷兩家，美麗華巴西只有一家工廠有中國(guó)證，烏拉圭有三家，阿根廷有一家。第一季度中國(guó)共進(jìn)口9.6萬(wàn)噸牛肉，總值4.42億美金，巴西出口商還是可以賣去香港，但是出口量明顯比中國(guó)主港量小很多。第一季度巴西是中國(guó)最大的牛肉出口國(guó)，占總量的23%，其次是阿根廷21%，烏拉圭20%，澳洲18%以及新西蘭14%。巴西周五在馬托格羅索州確認(rèn)一例17歲母牛感染瘋牛病，前一例瘋牛病還是在2010年，世界動(dòng)物衛(wèi)生組織已經(jīng)確認(rèn)不會(huì)改變巴西衛(wèi)生狀況，瘋牛病情況還是可以忽略級(jí)。
五月牛肉出口量達(dá)到12.1萬(wàn)噸
巴西牛肉出口量還在穩(wěn)步增加，由于全球?qū)?dòng)物蛋白需求增長(zhǎng)，五月牛肉、豬肉以及禽肉出口量都有增加，五月牛肉出口量達(dá)到12.1萬(wàn)噸，同比增加34%，均價(jià)3883美金，同比降低7.1%。前五個(gè)月巴西共出口56.7萬(wàn)噸，均價(jià)3780美金，出口量同比增加18.2%，均價(jià)下跌7.4%。五月豬肉出口量5.81萬(wàn)噸，2017年八月以來(lái)最高。
Marfrig-BRF合并將震動(dòng)肉類行業(yè)
BRF和Mafrig上周四出人意料的宣布正在商談合并，如果成功將成為年收入超200億美金的全球化巨頭，兩家公司簽了協(xié)議，90天內(nèi)獨(dú)家談判，如果合并成功，BRF將占股84.98%，Marfrig占股15.02%。雙方代表稱，合并將增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)，巴西工廠將更專注清真市場(chǎng)和其他國(guó)際市場(chǎng)，Mafrig是全球第二大牛肉生產(chǎn)商，BRF是巴西最大的禽肉和豬肉生產(chǎn)商，也是第一個(gè)為中東市場(chǎng)提供清真肉類的企業(yè)。Marfrig稱合并是為了成為全球動(dòng)物蛋白市場(chǎng)的領(lǐng)袖，地理位置廣闊、產(chǎn)品種類豐富，并且降低風(fēng)險(xiǎn)，充分利用雙方合作后運(yùn)營(yíng)和財(cái)務(wù)方面的潛力，在巴西、美國(guó)、拉美、中東和亞洲提供更豐富的產(chǎn)品，更好的服務(wù)。兩家公司去年的總收入為700億雷亞爾，而主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手JBS是1810億雷亞爾。
育肥牛市場(chǎng)成交減少價(jià)格降低
育肥閹牛市場(chǎng)價(jià)格稍有下調(diào)，屠宰廠在采購(gòu)中處于比較舒服的位置，供應(yīng)量充足，有些工廠暫時(shí)退出市場(chǎng)，非典型瘋牛病的發(fā)生也使工廠采購(gòu)活牛時(shí)比較謹(jǐn)慎。圣保羅牛價(jià)保持在155.5雷亞爾/15公斤，其他州牛價(jià)稍有下滑。批發(fā)市場(chǎng)帶骨產(chǎn)品價(jià)格和前幾周一樣，后部位11.4雷亞爾/公斤，前部位8.65雷亞爾。
今年截至五月出口中國(guó)的量增加35%
五月烏拉圭保持了強(qiáng)勢(shì)的出口節(jié)奏，中國(guó)還是最主要市場(chǎng)，總出口量31229噸，其中21075噸去中國(guó)，美國(guó)市場(chǎng)也進(jìn)口了3412噸。前五個(gè)月烏拉圭共出口97265噸牛肉去中國(guó)，同比增加35%，屠宰量的增加也反映到了出口量上，截至五月共出口14.7萬(wàn)噸，同比增加6%，均價(jià)5064美元離岸價(jià)。
由于481配額冷鮮牛肉出口量增加
五月冷鮮牛肉出口量比四月高1000噸，總共3632噸，其中2698噸去歐盟，去歐盟市場(chǎng)均價(jià)9500美金離岸價(jià)，荷蘭還是最主要市場(chǎng)，共進(jìn)口1585噸，占整個(gè)歐盟進(jìn)口量的59%。
2018/19年母牛屠宰將影響能繁母牛存欄量
由于出口市場(chǎng)非?；钴S，工廠急缺牛只，只得用母牛來(lái)替代閹牛的缺口，2018/19財(cái)年被屠宰的母牛占總存欄量的19.5%，很有可能引起能繁母牛存欄量的減少。近十年來(lái)，母牛屠宰量占總存欄量比重低于17%時(shí)，能繁母牛存欄增加，2011年至16年母牛存欄量增加65萬(wàn)頭，達(dá)到660萬(wàn)頭，其中190萬(wàn)小母牛，后面兩年母牛屠宰量增長(zhǎng)到17-18%，母牛存欄量開始小幅減少，不過(guò)主要減少的是小母牛，小母牛減少了20萬(wàn)頭，而老母牛還是保持在470萬(wàn)頭，其中能繁母牛超過(guò)420萬(wàn)頭。2018/19財(cái)年母牛屠宰量占比19.5%，肯定會(huì)對(duì)能繁母牛存欄量產(chǎn)生影響，進(jìn)而影響到牛只供應(yīng)。
牛市一直看不到頂
牛市一直看不到頂，雖然寒冷天氣開始，工廠還是全力屠宰，但是牛只供應(yīng)越來(lái)越缺，買牛越來(lái)越難，因?yàn)榇子逝Ｔ缇吞崆氨毁u掉了，三四月部分地區(qū)的干旱也使很多牛沒有得到充分育肥。需求端非?；钴S，任何待宰牛都會(huì)馬上找到買家，對(duì)牛只質(zhì)量和育肥程度方面也沒有什么要求，特種閹牛價(jià)格達(dá)到3.85美金/公斤，母牛價(jià)格3.65美金，小母牛3.7美金。
屠宰量繼續(xù)增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)超過(guò)預(yù)期
上周肉類行業(yè)有一天節(jié)日，對(duì)屠宰量有一定影響，截止到6月11日這周共屠宰47705頭，比前一周少1586頭，同比增加6300頭。五月屠宰量同比增加3.3萬(wàn)頭，前五個(gè)月共屠宰104.7萬(wàn)頭，同比增加2.7萬(wàn)頭，其中母牛屠宰量同比增加5.7萬(wàn)頭，而閹牛同比減少3.5萬(wàn)頭。
阿根廷
阿根廷正式可以對(duì)中國(guó)出口冷鮮和帶骨牛肉
等待幾個(gè)月后，阿根廷終于正式可以對(duì)中國(guó)出口冷鮮和帶骨牛肉，目前阿根廷是中國(guó)市場(chǎng)第二大牛肉供應(yīng)國(guó)，阿根廷今年前四月共出口9.3萬(wàn)噸，占中國(guó)牛肉總進(jìn)口量的21%，巴西占23%，烏拉圭20%。帶骨牛肉拿到中國(guó)證是非常積極的，這樣之前賣去香港的帶骨脖肉、帶骨前后腱等產(chǎn)品就可以直接出口中國(guó)，不過(guò)像帶骨肋排這樣在阿根廷國(guó)內(nèi)市場(chǎng)賣的非常好的產(chǎn)品應(yīng)該不會(huì)賣去中國(guó)。另外也需要觀察巴西對(duì)中國(guó)出口的暫停會(huì)持續(xù)多久，是否會(huì)對(duì)價(jià)格和需求產(chǎn)生影響。
政府對(duì)希爾頓配額分配出臺(tái)新規(guī)
阿根廷政府對(duì)每年七月到下一年六月的希爾頓配額分配頒布了新的準(zhǔn)則，將根據(jù)工廠過(guò)去三年的出口量情況分配配額，屠宰廠占總配額29500噸的90%，養(yǎng)殖場(chǎng)占10%，新的工廠將獲得200-300噸的配額。
出口閹牛價(jià)格穩(wěn)定，母牛價(jià)格上漲1比索
出口閹牛價(jià)格連續(xù)兩周保持穩(wěn)定，母牛價(jià)格上漲，最好的英國(guó)種閹牛在115-123比索上下，印度串種牛112-118比索，優(yōu)種和良種母牛價(jià)格上漲1比索/公斤，達(dá)到95-100比索。
北美
麥當(dāng)勞受豬瘟影響
麥當(dāng)勞感受到了非洲豬瘟對(duì)全球豬肉供應(yīng)的影響，美國(guó)豬肉價(jià)格上漲，麥當(dāng)勞預(yù)測(cè)其美國(guó)產(chǎn)品成本將增加2-3%。
JBS宣布在內(nèi)布拉斯加州巨額投資
巴西JBS集團(tuán)下屬的美國(guó)JBS公司宣布，將投資9500萬(wàn)美元擴(kuò)建內(nèi)布拉斯加的一家工廠，預(yù)計(jì)2021年完成，擴(kuò)建后占地一萬(wàn)平方米。
育肥牛市場(chǎng)穩(wěn)定，進(jìn)口牛肉市場(chǎng)也比較穩(wěn)定
育肥牛價(jià)格保持穩(wěn)定，活牛價(jià)格115-116美金/百磅，胴體186-187美金。進(jìn)口牛肉市場(chǎng)成交緩慢，紀(jì)念日假期后需求疲軟，價(jià)格穩(wěn)定。
歐洲
第一季度德國(guó)豬肉出口減少2%
德國(guó)第一季度豬肉生產(chǎn)量同比減少4%到130萬(wàn)噸，主要是受行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響，關(guān)了一些大的養(yǎng)殖場(chǎng)，對(duì)豬肉生產(chǎn)會(huì)有長(zhǎng)期的影響。目前德國(guó)豬肉出口量下跌了2%到52.7萬(wàn)噸（不算豬副產(chǎn)品），主要因?yàn)閷?duì)其他歐盟國(guó)家出口減少，但三月對(duì)中國(guó)出口量大增。同時(shí)第一季度德國(guó)豬肉進(jìn)口量也減少了3%到26.4萬(wàn)噸，主要從鄰國(guó)如丹麥、比利時(shí)和荷蘭進(jìn)口。
大洋洲
兩年內(nèi)澳洲對(duì)中國(guó)牛肉出口量翻倍
截止到五月的十二個(gè)月內(nèi)澳洲共對(duì)中國(guó)出口19.9萬(wàn)噸牛肉，同比兩年前的9.6萬(wàn)噸翻倍還多。對(duì)中國(guó)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)，五月中國(guó)是澳洲牛肉第三大主要出口市場(chǎng)，共進(jìn)口2.3萬(wàn)噸，僅比美國(guó)少355噸，日本還是最大市場(chǎng)，進(jìn)口2.68萬(wàn)噸。五月澳洲共出口10.55萬(wàn)噸牛肉，同比減少4200噸，截止五月澳洲共出口46.9萬(wàn)噸，同比增加8%。
亞洲
朝鮮發(fā)現(xiàn)非洲豬瘟
朝鮮確認(rèn)第一例非洲豬瘟，五月23日的非洲豬瘟致死77頭豬，另有22頭被宰殺。中國(guó)和東南亞預(yù)計(jì)2019和2020年將會(huì)大量缺豬，中國(guó)豬肉產(chǎn)量占全世界一半，越南兩周前宣布由于非洲豬瘟已經(jīng)損失了170萬(wàn)頭豬，過(guò)去兩周又宰殺了50萬(wàn)頭。
